太子往師尊之前，學習諸藝，師尊授太子五種武器。太子攜五種武器辭師，由太子往師尊之前，學習諸藝，師尊授太子五種武器。太子攜五種武器辭師，由得叉尸羅市出發，身帶五武器歸向波羅奈。太子於途中到達粘毛夜叉所住之森林。得叉尸羅市出發，身帶五武器歸向波羅奈。
太子於途中到達粘毛夜叉所住之森林。諸人見太子而告曰：「青年！無人入森林，彼處住有粘毛夜叉，遭遇之人，皆被殺而諸人見太子而告曰：「青年！
無人入森林，彼處住有粘毛夜叉，遭遇之人，皆被殺而無一餘者。」菩薩以充分自信，如獅子無畏之氣性進入森林。太子到達森林之中央時，無一餘者。」菩薩以充分自信，如獅子無畏之氣性進入森林。
太子到達森林之中央時，夜叉果然出現。其身高如多羅樹，頭大如圓塔樓；眼大如椀，兩牙如蕪菁，突出口夜叉果然出現。其身高如多羅樹，頭大如圓塔樓；
眼大如椀，兩牙如蕪菁，突出口外；口如鷹嘴，腹承雜色，手足為暗褐色。夜叉出現於菩薩前云：「汝往何處？止步！外；口如鷹嘴，腹承雜色，手足為暗褐色。
夜叉出現於菩薩前云：「汝往何處？止步！
汝為我之食餌。」菩薩向彼威嚇曰：「夜叉！我有自信，始來此處。汝來近我，宜善汝為我之食餌。」菩薩向彼威嚇曰：「夜叉！
我有自信，始來此處。汝來近我，宜善當心！否則將以毒箭貫穿，射倒於其處。」太子立即使用浸有訶羅訶羅毒之箭射出，當心！
否則將以毒箭貫穿，射倒於其處。」太子立即使用浸有訶羅訶羅毒之箭射出，然其箭只附著於夜叉之毛上，無絲毫之效果。於是更枝枝射出共五十枝，悉皆附著然其箭只附著於夜叉之毛上，無絲毫之效果。
於是更枝枝射出共五十枝，悉皆附著於夜叉之毛上。於夜叉之毛上。夜叉將所有之箭拂落於自己之足下，面向菩薩而來。菩薩向彼叱咤，拔劍斬殺夜叉將所有之箭拂落於自己之足下，面向菩薩而來。
菩薩向彼叱咤，拔劍斬殺三十三指之長劍，亦附著於夜叉之毛上。於是更以槍刺之，亦附著於毛上。菩薩知三十三指之長劍，亦附著於夜叉之毛上。於是更以槍刺之，亦附著於毛上。
菩薩知槍附著，改用棍棒擊打，仍被附著於毛上。菩薩知棍棒亦被附著，菩薩示以必死之槍附著，改用棍棒擊打，仍被附著於毛上。菩薩知棍棒亦被附著，菩薩示以必死之決心叫曰：「夜叉！我乃五武器太子！汝能未聞我之名耶？當我進入汝所住之森林決心叫曰：「夜叉！
我乃五武器太子！汝能未聞我之名耶？
當我進入汝所住之森林
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