鉤。我有怨家，今在道樹下坐。彼時菩薩，魔波鉤。我有怨家，今在道樹下坐。
彼時菩薩，魔波旬還去不久，便作是念：常凡人共諍，由當防旬還去不久，便作是念：常凡人共諍，由當防護，不應默住，何況欲界豪貴。菩薩去欲結迹，護，不應默住，何況欲界豪貴。菩薩去欲結迹，先已備習，彼速除欲已，發於神足種種變先已備習，彼速除欲已，發於神足種種變化，謂作鼠形者化作猫，謂作猫形化作狗，謂化，謂作鼠形者化作猫，謂作猫形化作狗，謂狗形化作豹形，謂豹形化作虎，謂虎形化作狗形化作豹形，謂豹形化作虎，謂虎形化作師子，謂戴火化作雨，謂雨化作蓋。菩薩自化師子，謂戴火化作雨，謂雨化作蓋。
菩薩自化作琉璃臺，在中結加趺坐，謂障形不障眼。作琉璃臺，在中結加趺坐，謂障形不障眼。變化已，菩薩作是念：我種種變化，若我他行變化已，菩薩作是念：我種種變化，若我他行法時有所嬈亂者，魔波旬必能嬈亂我。若我法時有所嬈亂者，魔波旬必能嬈亂我。
若我他行法時不作嬈亂者，魔波旬終不能嬈亂他行法時不作嬈亂者，魔波旬終不能嬈亂我。菩薩因此事念宿命神通作證發已，觀百我。菩薩因此事念宿命神通作證發已，觀百眾生千眾生行法時極供給所當。菩薩作是眾生千眾生行法時極供給所當。
菩薩作是念：如我種種變化，如本行善因，令如此魔百念：如我種種變化，如本行善因，令如此魔百千億來者，彼終不能嬈亂我，何況一魔。菩薩千億來者，彼終不能嬈亂我，何況一魔。菩薩作是念住。於是魔波旬及十八億魔作醜陋作是念住。
於是魔波旬及十八億魔作醜陋面牙齒，恐怖聲極惡音聲，執持種種鉾戟，滿面牙齒，恐怖聲極惡音聲，執持種種鉾戟，滿三十六由延往詣道樹所。到已語菩薩曰：悉三十六由延往詣道樹所。到已語菩薩曰：悉達阿㝹！汝見此惡眾不？速起，莫於此中受無達阿㝹！
汝見此惡眾不？速起，莫於此中受無量苦。菩薩說曰：波旬！汝語如小兒。汝昔一齋量苦。
菩薩說曰：波旬！汝語如小兒。
汝昔一齋之施，謂因果力，今得如是自在。魔說曰：我一之施，謂因果力，今得如是自在。魔說曰：我一齋之施，汝施幾齋？菩薩說曰：我施無量百千齋之施，汝施幾齋？
菩薩說曰：我施無量百千齋。魔說曰：我齋之施，得汝為證；誰為汝證？彼齋。魔說曰：我齋之施，得汝為證；
誰為汝證？彼時菩薩滿百千福相好莊嚴紫磨金色，以合時菩薩滿百千福相好莊嚴紫磨金色，以合曼掌按地，地即大動，此以為證。彼時此地曼掌按地，地即大動，此以為證。
彼時此地如七寶器聲。彼魔眾聞已，恐怖散壞顧面奔如七寶器聲。彼魔眾聞已，恐怖散壞顧面奔走，放惡音聲復道而還。菩薩所生眼，魔眾走，放惡音聲復道而還。
菩薩所生眼，魔眾過一由延不復見。菩薩因此天眼神通作證過一由延不復見。菩薩因此天眼神通作證發已，但見而耳不聞。菩薩因此天耳神通作發已，但見而耳不聞。
菩薩因此天耳神通作
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