惡、作善；若住善性則可度，若住惡性則惡、作善；若住善性則可度，若住惡性則不可度。佛既知眾生二種性已，知其果報不可度。
佛既知眾生二種性已，知其果報善道、惡道種種差別。惡性者墮三惡道，善性善道、惡道種種差別。惡性者墮三惡道，善性者有四種道：人、天、阿修羅、涅槃道。問曰：一切者有四種道：人、天、阿修羅、涅槃道。
問曰：一切到處道力與天眼力有何差別？答曰：天眼到處道力與天眼力有何差別？答曰：天眼但見生死時；此中未死時知，見因知果。天但見生死時；
此中未死時知，見因知果。天眼，見現前罪福果報。是名一切到處道力。眼，見現前罪福果報。
是名一切到處道力。問曰：聲聞、辟支佛亦得涅槃、亦能化眾生，問曰：聲聞、辟支佛亦得涅槃、亦能化眾生，何以無是力？答曰：是故說後三力。三世中何以無是力？
答曰：是故說後三力。三世中眾生事盡能通達遍知：以宿命力，一切眾生眾生事盡能通達遍知：以宿命力，一切眾生過去事本末悉知。以天眼生死智力故，一切過去事本末悉知。
以天眼生死智力故，一切眾生未來世中無量事盡能遍知。作是知已，眾生未來世中無量事盡能遍知。作是知已，知現世中眾生可度者為說漏盡法。以是知現世中眾生可度者為說漏盡法。
以是故，但佛有此力，二乘所無。如有一人即日故，但佛有此力，二乘所無。如有一人即日應得阿羅漢，舍利弗日中時語言：「汝無得應得阿羅漢，舍利弗日中時語言：「汝無得道因緣。」捨而不度。晡時，佛以宿命神通見道因緣。」
捨而不度。晡時，佛以宿命神通見過去八萬劫前得道因緣，今應成就，晡時說過去八萬劫前得道因緣，今應成就，晡時說法，即得阿羅漢道。復次，佛以初力知眾生法，即得阿羅漢道。
復次，佛以初力知眾生可度、不可度相；以第二力知眾生為三障可度、不可度相；以第二力知眾生為三障所覆、無覆者；以第三力知眾生禪定、解脫所覆、無覆者；
以第三力知眾生禪定、解脫淨不淨者；以第四力知眾生根有利、有鈍，淨不淨者；以第四力知眾生根有利、有鈍，能通法性、不通者；以第五力知眾生利能通法性、不通者；
以第五力知眾生利鈍根因緣——善、惡欲；以第六力知二欲因緣鈍根因緣——善、惡欲；以第六力知二欲因緣——種種性；以第七力知眾生利鈍根善惡果報——種種性；
以第七力知眾生利鈍根善惡果報處七種道；以第八力知眾生宿世善惡業障、處七種道；以第八力知眾生宿世善惡業障、不障；以第九力知眾生今世未可度、未來世不障；
以第九力知眾生今世未可度、未來世生處可度；以第十力知是人以空解脫門生處可度；以第十力知是人以空解脫門入涅槃，無相、無作門入涅槃；知是人於見入涅槃，無相、無作門入涅槃；
知是人於見諦道、思惟道中念念中斷若干結使。以是十諦道、思惟道中念念中斷若干結使。以是十
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