夷！又譬如有人，將劍由鞘拔出。彼謂：『此是劍，此是鞘，劍與鞘乃不同之物。然夷！又譬如有人，將劍由鞘拔出。
彼謂：『此是劍，此是鞘，劍與鞘乃不同之物。然彼欲由鞘中拔劍而出。』優陀夷！復譬如有人，以蛇由蛇皮所蛻出。彼謂：『此是蛇，彼欲由鞘中拔劍而出。』
優陀夷！復譬如有人，以蛇由蛇皮所蛻出。
彼謂：『此是蛇，是蛇皮。蛇與蛇皮乃不同之物，然彼欲將蛇由蛇皮中蛻出。』如是，優陀夷！依我而是蛇皮。蛇與蛇皮乃不同之物，然彼欲將蛇由蛇皮中蛻出。』
如是，優陀夷！依我而對諸弟子說行道，如是實行，我諸弟子由其身為有色，由意成，具大小一切之肢，對諸弟子說行道，如是實行，我諸弟子由其身為有色，由意成，具大小一切之肢，有殊妙之諸根化作他身。於是，我眾多諸弟子達於通智圓滿究竟而住。有殊妙之諸根化作他身。
於是，我眾多諸弟子達於通智圓滿究竟而住。復次，優陀夷！依我而向諸弟子說行道，如是實行，我諸弟子得證諸種神通。復次，優陀夷！
依我而向諸弟子說行道，如是實行，我諸弟子得證諸種神通。即：以一為多，以多成一，或顯、或隱、超壁、越牆、越山，行之無礙，恰如於虛即：以一為多，以多成一，或顯、或隱、超壁、越牆、越山，行之無礙，恰如於虛空。出沒地上，恰如於水中。涉水不沈，恰如於地上。於虛空中趺坐往來，恰如翔空。
出沒地上，恰如於水中。涉水不沈，恰如於地上。
於虛空中趺坐往來，恰如翔鳥。以手捫摸日月如是大神力、大威德，以身而至梵天界。優陀夷！譬如工巧陶師鳥。以手捫摸日月如是大神力、大威德，以身而至梵天界。
優陀夷！譬如工巧陶師或其弟子，以善修治黏土，隨心所欲作成諸種陶器。優陀夷！又復譬如善巧之象牙或其弟子，以善修治黏土，隨心所欲作成諸種陶器。
優陀夷！又復譬如善巧之象牙師或其弟子，以善修治象牙，隨心所欲作成諸種象牙精藝。優陀夷！又復譬如善巧師或其弟子，以善修治象牙，隨心所欲作成諸種象牙精藝。
優陀夷！又復譬如善巧之冶煉師或其弟子，善將金飾冶煉，隨心所欲作成諸種金銀器物。如是，優陀夷！之冶煉師或其弟子，善將金飾冶煉，隨心所欲作成諸種金銀器物。
如是，優陀夷！依我而為諸弟子說行道，應其所行，我諸弟子證得諸種神通。即：以一而成多……依我而為諸弟子說行道，應其所行，我諸弟子證得諸種神通。
即：以一而成多……乃至……以身至梵天界。乃至……以身至梵天界。
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