壞者，有已青瘀、黃、赤、白等；亦復變作諸死壞者，有已青瘀、黃、赤、白等；亦復變作諸死人屍，積若眾山，或截手足，或復出眼，或割人屍，積若眾山，或截手足，或復出眼，或割耳、鼻，斷諸身分；又作夜叉，諸噉人鬼，四邊充耳、鼻，斷諸身分；
又作夜叉，諸噉人鬼，四邊充滿，甚可怖畏。或執刀、杖、弓、矢、鉾、戟，擔山、吐火、滿，甚可怖畏。或執刀、杖、弓、矢、鉾、戟，擔山、吐火、雷電、霹靂；或復變作諸惡蟲獸、師子、熊、羆、虎、雷電、霹靂；
或復變作諸惡蟲獸、師子、熊、羆、虎、豹之頭，牛、馬、駝、象、猪犬之頭，蛇頭、魚頭、摩伽豹之頭，牛、馬、駝、象、猪犬之頭，蛇頭、魚頭、摩伽魚頭。此諸鬼等或執毒蛇或口吐火，或有二魚頭。此諸鬼等或執毒蛇或口吐火，或有二頭、五頭、十頭、百千萬頭，或有一舌、二舌、十舌、頭、五頭、十頭、百千萬頭，或有一舌、二舌、十舌、百千萬舌，一眼、二眼、五眼、十眼、百千萬眼，各百千萬舌，一眼、二眼、五眼、十眼、百千萬眼，各出大聲，甚可怖畏。各共瞋語，瞋目看視，嚙出大聲，甚可怖畏。
各共瞋語，瞋目看視，嚙脣吐舌，四面圍遶。變作如是可畏事已，語脣吐舌，四面圍遶。變作如是可畏事已，語王子言：『汝今見是四大血池，出四大河，流血王子言：『汝今見是四大血池，出四大河，流血滿不？』王子言：『見。』「魔言：『此皆是我本發無上滿不？』
王子言：『見。』「魔言：『此皆是我本發無上道心時，有諸乞人，來從我索頭、目、髓、腦種道心時，有諸乞人，來從我索頭、目、髓、腦種種身分，所有流血成此大河。汝又見此須彌種身分，所有流血成此大河。
汝又見此須彌山等人頭聚不？』王子言：『見。』「魔言：『此皆是我往山等人頭聚不？』王子言：『見。』
「魔言：『此皆是我往昔施諸乞人所斷之頭。汝復見是如四大山昔施諸乞人所斷之頭。汝復見是如四大山死人屍聚，或截手、足及耳、鼻等諸身分不？』王死人屍聚，或截手、足及耳、鼻等諸身分不？』
王子言：『見。』「魔言：『此亦是我本為菩薩行佛道時，子言：『見。』「魔言：『此亦是我本為菩薩行佛道時，施諸乞人，所捨之身。汝復見是四邊夜叉諸施諸乞人，所捨之身。
汝復見是四邊夜叉諸惡鬼等，可怖畏不？』王子言：『見。』魔言：『若人發阿惡鬼等，可怖畏不？』王子言：『見。』
魔言：『若人發阿耨多羅三藐三菩提心，即便為是諸鬼所惱，耨多羅三藐三菩提心，即便為是諸鬼所惱，從乞頭、目、耳、鼻、手、足種種身分。我從往昔發從乞頭、目、耳、鼻、手、足種種身分。我從往昔發心已來，斷爾所頭及諸身分。』「魔復化作大羅心已來，斷爾所頭及諸身分。』
「魔復化作大羅剎眾，語王子言：『汝又見是羅剎眾不？』王子言：剎眾，語王子言：『汝又見是羅剎眾不？』王子言：『見。』魔言：『若發無上菩提心者，是諸惡鬼殘食『見。』
魔言：『若發無上菩提心者，是諸惡鬼殘食五藏，飲心七渧，斷其命根。汝今當知，若不五藏，飲心七渧，斷其命根。汝今當知，若不捨離是菩提心，不脫此苦。我本思惟是事甚捨離是菩提心，不脫此苦。
我本思惟是事甚難，終不可得，不能堪受此眾苦惱，是故退轉難，終不可得，不能堪受此眾苦惱，是故退轉於無上道。當退轉時，即脫此苦，安隱快樂。是於無上道。當退轉時，即脫此苦，安隱快樂。
是
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