通者過人眼見。問：幾種變？阿誰修變？云何應通者過人眼見。問：幾種變？
阿誰修變？云何應起變？答：變有三種，謂受持變、作變、意所作起變？
答：變有三種，謂受持變、作變、意所作變。云何受持變？彼坐禪人，以一成多、以多成變。云何受持變？
彼坐禪人，以一成多、以多成一，以身增長乃至梵世，此謂受持變。云何一，以身增長乃至梵世，此謂受持變。云何作變？彼坐禪人，捨自性身現童子形，或現龍作變？
彼坐禪人，捨自性身現童子形，或現龍形、或現梵王形，如是等此謂作變。云何意形、或現梵王形，如是等此謂作變。云何意所作變？彼坐禪人，從此身化作餘身，隨意所所作變？
彼坐禪人，從此身化作餘身，隨意所造一切身分諸根具足，此謂意所作變。復次造一切身分諸根具足，此謂意所作變。復次變有七種，所謂智變、定變、聖變、業果報所生變有七種，所謂智變、定變、聖變、業果報所生變、功德人變、明術所造變、方便變。問：云何智變、功德人變、明術所造變、方便變。
問：云何智變？答：以現無常為斷常想，成智辯變。以阿變？答：以現無常為斷常想，成智辯變。
以阿羅漢道斷一切煩惱成智辯，此謂變智辯。羅漢道斷一切煩惱成智辯，此謂變智辯。如長老薄拘羅、長老僧吉栗者、長老部吼多如長老薄拘羅、長老僧吉栗者、長老部吼多波羅，此謂變智辯。問：云何變定辯？答：以初禪波羅，此謂變智辯。
問：云何變定辯？答：以初禪斷諸蓋成變定辯，以非想非非想定斷無所斷諸蓋成變定辯，以非想非非想定斷無所有變定辯。長老舍利弗多、長老先時婆、長有變定辯。
長老舍利弗多、長老先時婆、長老昆檀若，欝多羅優婆夷、沙摩婆底優婆夷，老昆檀若，欝多羅優婆夷、沙摩婆底優婆夷，此謂變定辯。問：云何聖辯？答：若比丘樂於不此謂變定辯。問：云何聖辯？
答：若比丘樂於不耐，當住非不耐想，成住有非不耐想。若比丘耐，當住非不耐想，成住有非不耐想。若比丘樂於非非耐，當住不耐想，成住有不耐想。若樂於非非耐，當住不耐想，成住有不耐想。
若比丘樂於非不耐及非非耐想，當住非非耐比丘樂於非不耐及非非耐想，當住非非耐想，成住有非非耐想。若比丘樂於不耐及想，成住有非非耐想。若比丘樂於不耐及非非耐，當住不耐想成住有不耐想若取。非非耐，當住不耐想成住有不耐想若取。
問：云何於非不耐住不耐想？答：於愛念處以問：云何於非不耐住不耐想？答：於愛念處以不淨令滿，或以無常取。問：云何於不耐及非不淨令滿，或以無常取。
問：云何於不耐及非不耐，住非不耐想？答：於不愛念及愛念處，不耐，住非不耐想？答：於不愛念及愛念處，或以慈令滿、或以界取。問：云何於非不耐及或以慈令滿、或以界取。
問：云何於非不耐及不耐，住不耐想？答：於愛念及不愛念處，或不耐，住不耐想？答：於愛念及不愛念處，或以不淨令滿、或以無常取。問：云何於不耐及以不淨令滿、或以無常取。
問：云何於不耐及
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