有出血，流滿此大海。童子，汝見去此不遠有有出血，流滿此大海。童子，汝見去此不遠有三十百千眾生，手執利劍住彼已不？如是東三十百千眾生，手執利劍住彼已不？
如是東方南西北方皆悉見不？』童子言：『我今悉見。』時方南西北方皆悉見不？』童子言：『我今悉見。』
時魔王復言：『童子！汝復見此四方有三十二千魔王復言：『童子！汝復見此四方有三十二千諸大夜叉住在虛空，復有數千諸惡羅剎，形諸大夜叉住在虛空，復有數千諸惡羅剎，形色可畏能奪他威，汝悉見不？』童子言：『我今悉色可畏能奪他威，汝悉見不？』
童子言：『我今悉見。』魔王復言：『童子！汝今復見有如是等諸惡見。』魔王復言：『童子！
汝今復見有如是等諸惡人輩手執戎仗。汝悉見不？』童子言：『我今悉見。』人輩手執戎仗。汝悉見不？』
童子言：『我今悉見。』魔王復言：『童子！汝見此等諸大夜叉及惡羅魔王復言：『童子！
汝見此等諸大夜叉及惡羅剎在於虛空，汝悉見不？』童子報言：『我今悉見。』剎在於虛空，汝悉見不？』童子報言：『我今悉見。』
魔王復言：『此等諸人住諸方者，作如是念：「若魔王復言：『此等諸人住諸方者，作如是念：「若當有人發菩提心，我等今者以此利劍當害當有人發菩提心，我等今者以此利劍當害其命。」童子！此等諸大夜叉及惡羅剎，所奪其命。」童子！
此等諸大夜叉及惡羅剎，所奪他威力者、形色可畏者，作如是念：「若有住他威力者、形色可畏者，作如是念：「若有住彼菩薩道者，我等今者奪彼威勢，當隨所去。」彼菩薩道者，我等今者奪彼威勢，當隨所去。」何以故？童子！彼諸人等作如是念：「諸菩薩輩何以故？
童子！彼諸人等作如是念：「諸菩薩輩是布施者、是布施主。然我等今極飢困，以是布施者、是布施主。
然我等今極飢困，以是故我等今者斫菩薩頭便以將去。菩薩為是故我等今者斫菩薩頭便以將去。菩薩為我必施，我身得續命根、令我富足。」其夜叉等我必施，我身得續命根、令我富足。」
其夜叉等作如是念：「我等今者是奪他威勢，所有羸瘦作如是念：「我等今者是奪他威勢，所有羸瘦眾生，我等奪彼威力而去。若有菩薩發菩提眾生，我等奪彼威力而去。若有菩薩發菩提心，令多眾生當住於白法，以是因緣其奪威心，令多眾生當住於白法，以是因緣其奪威力。」諸夜叉等奪菩薩威，隨心而去。童子！汝見力。」
諸夜叉等奪菩薩威，隨心而去。童子！
汝見四方有三萬二千諸羅剎女，甚大可畏，執人四方有三萬二千諸羅剎女，甚大可畏，執人死屍、食噉人肉。彼等觀看於汝，汝悉見不？』童死屍、食噉人肉。彼等觀看於汝，汝悉見不？』
童子報言：『我今悉見。』魔言：『童子！此等三萬二千子報言：『我今悉見。』魔言：『童子！
此等三萬二千諸羅剎女，念觀菩薩此處捨身當趣何生，隨諸羅剎女，念觀菩薩此處捨身當趣何生，隨其生處或在母胎，我等必當殺害彼命。或復其生處或在母胎，我等必當殺害彼命。或復如是在母胎中，以刀割節從產門出。或作如如是在母胎中，以刀割節從產門出。
或作如
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