群臣往到界上，見於大王，禮問畢訖，住在群臣往到界上，見於大王，禮問畢訖，住在一面。大王責問：『汝何所恃，違慢失常，不來一面。大王責問：『汝何所恃，違慢失常，不來朝覲？』波塞奇言：『佛世難值，甚難得覩，頃來朝覲？』
波塞奇言：『佛世難值，甚難得覩，頃來在國化導民物，朝夕侍奉，故使違替。』於在國化導民物，朝夕侍奉，故使違替。』於時大王復更重責：『正使令爾，何以斷獻？』波時大王復更重責：『正使令爾，何以斷獻？』
波塞奇言：『佛有徒眾，名曰眾僧，戒德清淨，世塞奇言：『佛有徒眾，名曰眾僧，戒德清淨，世良福田。合國所有常用供養，無有盈長良福田。合國所有常用供養，無有盈長可以為貢。』曇摩留支聞此語已，告言：『且住！可以為貢。』
曇摩留支聞此語已，告言：『且住！須我見佛，見佛來還，乃問汝罪。』即與群臣須我見佛，見佛來還，乃問汝罪。』
即與群臣往至佛所。「是時，如來大眾圍遶，各悉靜然往至佛所。「是時，如來大眾圍遶，各悉靜然端坐入定。有一比丘入慈三昧，放金光明，端坐入定。
有一比丘入慈三昧，放金光明，如大火聚。曇摩留支遙見世尊光明顯赫，明如大火聚。曇摩留支遙見世尊光明顯赫，明曜踰日，大眾圍遶，如星中月，為佛作禮，問訊曜踰日，大眾圍遶，如星中月，為佛作禮，問訊如法。見此比丘光明特顯，即白世尊：『此一如法。
見此比丘光明特顯，即白世尊：『此一比丘入何等定，光曜乃爾？』佛告大王：『此比比丘入何等定，光曜乃爾？』佛告大王：『此比丘者，入慈等定。』王聞是語，倍增欽仰，言：『此丘者，入慈等定。』
王聞是語，倍增欽仰，言：『此慈定巍巍乃爾，我會當習此慈三昧。』作是慈定巍巍乃爾，我會當習此慈三昧。』作是願已，志慕慈定，意甚柔濡，更無害心，即願已，志慕慈定，意甚柔濡，更無害心，即時請佛及比丘僧，『唯願迴神往至大國。』佛時請佛及比丘僧，『唯願迴神往至大國。』
佛即許可，剋日當往。「波塞奇王聞佛欲往即許可，剋日當往。「波塞奇王聞佛欲往至大王國，甚懷戀恨，愁悸無憀，心自念言：至大王國，甚懷戀恨，愁悸無憀，心自念言：『若當令我是大王者，如來則當常住我國；『若當令我是大王者，如來則當常住我國；
由我小故，不得自在。』念是事已，即問佛由我小故，不得自在。』念是事已，即問佛言：『諸王之中，何者最大？』佛告之曰：『轉輪王大。』言：『諸王之中，何者最大？』
佛告之曰：『轉輪王大。』波塞奇王因自作願：『願我由來供養佛及波塞奇王因自作願：『願我由來供養佛及眾僧，持此功德，誓願將來世世常作轉輪眾僧，持此功德，誓願將來世世常作轉輪之王。』「如是，阿難！爾時大王曇摩留支者，今彌之王。』
「如是，阿難！爾時大王曇摩留支者，今彌勒是；始於彼世，發此慈心，自此以來，常勒是；
始於彼世，發此慈心，自此以來，常字彌勒。彼波塞奇王，今祇陀是，乃於彼中字彌勒。彼波塞奇王，今祇陀是，乃於彼中
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