鞘，此是刀，刀異鞘異。』從此鞘中拔刀出。亦鞘，此是刀，刀異鞘異。』從此鞘中拔刀出。
亦如人筐中出蛇，彼作是念：『此是筐，此是蛇，如人筐中出蛇，彼作是念：『此是筐，此是蛇，筐異蛇異。』從此筐中出蛇。譬如有人從筐異蛇異。』從此筐中出蛇。
譬如有人從簏出衣，彼作是念：『此是簏，此是衣，簏異簏出衣，彼作是念：『此是簏，此是衣，簏異衣異。』從簏中出衣。比丘亦復如是。此是衣異。』從簏中出衣。
比丘亦復如是。此是比丘初勝法，何以故？由不放逸精進不懈，比丘初勝法，何以故？
由不放逸精進不懈，念無錯亂樂寂靜故，彼以定心清淨乃至念無錯亂樂寂靜故，彼以定心清淨乃至入不動地。從己四大色身中起心化作化入不動地。從己四大色身中起心化作化身，一切諸根肢節具足，彼作是念：『此身是身，一切諸根肢節具足，彼作是念：『此身是四大合成，彼身從化而有。』此四大色身異，彼四大合成，彼身從化而有。』
此四大色身異，彼化四大色身異，此心在此身、依此身、繫此化四大色身異，此心在此身、依此身、繫此身。譬如琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢，若身。譬如琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢，若以青黃赤綖貫之，有眼男子置掌而觀：『此以青黃赤綖貫之，有眼男子置掌而觀：『此是珠，此是綖，珠異綖異，此珠繫在於綖。』是珠，此是綖，珠異綖異，此珠繫在於綖。』
比丘亦復如是，從此四大色身，起心化作比丘亦復如是，從此四大色身，起心化作化身，一切諸根肢節具足，而作是念：『此身化身，一切諸根肢節具足，而作是念：『此身是四大合成，彼身從化而有。此四大色身異，是四大合成，彼身從化而有。此四大色身異，彼化四大色身異。此心在此身、依此身、繫彼化四大色身異。
此心在此身、依此身、繫此身。』此是比丘第二勝法。何以故？由不放逸此身。』此是比丘第二勝法。
何以故？由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故。彼以定心清精進不懈念無錯亂樂寂靜故。
彼以定心清淨，乃至入無動地，一心修習神通智證。彼淨，乃至入無動地，一心修習神通智證。彼便能作種種變化，以一身為無數身，無數便能作種種變化，以一身為無數身，無數身還為一身。身能飛行石壁皆過，無所觸身還為一身。
身能飛行石壁皆過，無所觸閡如行虛空，行住空中如鳥飛翔，出沒閡如行虛空，行住空中如鳥飛翔，出沒於地、如水涌波、或烟或焰、若大火積，手能於地、如水涌波、或烟或焰、若大火積，手能捫摸日月，身至梵天。譬如陶師善調和捫摸日月，身至梵天。譬如陶師善調和泥，隨意所造，欲作何器便能成之而有泥，隨意所造，欲作何器便能成之而有利益。譬如巧匠善能治木，隨意所造自在利益。
譬如巧匠善能治木，隨意所造自在成之而有利益。譬如治象牙師善能治牙，成之而有利益。譬如治象牙師善能治牙，
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