刀，明者見之，是鞘中有利鐵刀，今拔出耳。刀，明者見之，是鞘中有利鐵刀，今拔出耳。比丘如是，曉了如此，普觀其人，化無數形，比丘如是，曉了如此，普觀其人，化無數形，眾好具足，令不缺減。眾好具足，令不缺減。
「比丘以是三昧正受，其心清淨，無有瑕穢，「比丘以是三昧正受，其心清淨，無有瑕穢，除去塵勞，柔濡無欲，堅住不動，神足之除去塵勞，柔濡無欲，堅住不動，神足之慧，已逮得證神通之慧，心無增減，其行平慧，已逮得證神通之慧，心無增減，其行平等，尊大自在，心念無畏。以一身化無數身，等，尊大自在，心念無畏。以一身化無數身，無數身還令為一，獨立現變，若干之慧，出無數身還令為一，獨立現變，若干之慧，出徹牆壁，而無礙跡。譬如飛鳥遊於虛空，出徹牆壁，而無礙跡。
譬如飛鳥遊於虛空，出無間入無孔，入地無罣，如出入水經行水無間入無孔，入地無罣，如出入水經行水上。譬如履地，在虛空中，正跏趺坐，如飛鳥上。譬如履地，在虛空中，正跏趺坐，如飛鳥雲，於是日月威神廣遠，以手捉持，而捫摸雲，於是日月威神廣遠，以手捉持，而捫摸之，變身上至第九梵天。譬如巧𭶑陶師，調之，變身上至第九梵天。
譬如巧𭶑陶師，調和其泥，摸好摸像，埏埴作器，無所不成。比和其泥，摸好摸像，埏埴作器，無所不成。比丘如是，得神通在所變化，至于梵天。譬如丘如是，得神通在所變化，至于梵天。
譬如調象馬師，調諸象馬，皆令成就。比丘如是，調象馬師，調諸象馬，皆令成就。比丘如是，神通變化，身至梵天。譬如金師所鍛工巧，神通變化，身至梵天。
譬如金師所鍛工巧，取紫磨金，作臂環瓔璅印步耀勝，隨意悉取紫磨金，作臂環瓔璅印步耀勝，隨意悉成。比丘如是，神通變化，身至梵天。比丘持三成。比丘如是，神通變化，身至梵天。
比丘持三昧正受，心淨無瑕，至于證智逮得神通，心昧正受，心淨無瑕，至于證智逮得神通，心無所著，眼能徹視，見天上天下善惡所趣，無所著，眼能徹視，見天上天下善惡所趣，耳能徹聽，聞諸天人所語，及蚑行喘息人耳能徹聽，聞諸天人所語，及蚑行喘息人物之聲。譬如達士丈夫，吹大鳴𮕗，立大物之聲。譬如達士丈夫，吹大鳴𮕗，立大臺上，盡力吹之，其聲四聞。比丘如是，道耳臺上，盡力吹之，其聲四聞。
比丘如是，道耳徹聽，諸天人善惡所歸，皆悉聞知，用得道徹聽，諸天人善惡所歸，皆悉聞知，用得道證神通，普徹知他人心所念善惡，有欲無證神通，普徹知他人心所念善惡，有欲無欲，有怒無怒，有慈無慈，有癡無癡，有𭶑無欲，有怒無怒，有慈無慈，有癡無癡，有𭶑無𭶑，有塵勞無塵勞，得道證不得證，亂心靜𭶑，有塵勞無塵勞，得道證不得證，亂心靜心，進者怠者，功德智慧，有量無量，皆悉知心，進者怠者，功德智慧，有量無量，皆悉知
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