天怨家。顏色端正，其行速疾，歌舞戲笑，勝天怨家。顏色端正，其行速疾，歌舞戲笑，勝常樂地過踰十倍。或復化作勝妙天女，勝常樂地過踰十倍。
或復化作勝妙天女，勝常樂地一切天女，亦過十倍。此地天女一切常樂地一切天女，亦過十倍。此地天女一切不如。何等一切？所謂相貌端正、顏色殊妙、嬉不如。
何等一切？所謂相貌端正、顏色殊妙、嬉笑歌舞、種種遊戲皆悉殊勝。其清涼山，一切笑歌舞、種種遊戲皆悉殊勝。
其清涼山，一切皆是毘琉璃山，如前所說。皆是毘琉璃山，如前所說。「爾時，勝天在於化山，住於第一最高山峯。於「爾時，勝天在於化山，住於第一最高山峯。
於此峯中化作天子及化天女，歌詠伎樂，音聲此峯中化作天子及化天女，歌詠伎樂，音聲美妙，聞者愛著。彼化天眾及化天女，從化山美妙，聞者愛著。彼化天眾及化天女，從化山峯次第而下，遊戲歌舞來向實天。峯次第而下，遊戲歌舞來向實天。
爾時，實天聞諸化天歌詠之音，如前所說，十爾時，實天聞諸化天歌詠之音，如前所說，十倍殊勝，美妙音聲，共天女眾歌詠遊戲。時諸倍殊勝，美妙音聲，共天女眾歌詠遊戲。時諸化天亦復同作一類歌詠，漸漸來下，近實天化天亦復同作一類歌詠，漸漸來下，近實天眾。爾時，二種天眾既相見已，化天歌詠漸增眾。
爾時，二種天眾既相見已，化天歌詠漸增轉勝。時實天眾見勝色故，即離色慢。既破轉勝。時實天眾見勝色故，即離色慢。
既破實天形服色慢，爾時化天即出音聲而詠實天形服色慢，爾時化天即出音聲而詠歌頌。時，諸實天為於化天歌詠所覆，化天香歌頌。時，諸實天為於化天歌詠所覆，化天香氣色量形貌及化天女量色形貌，一切皆勝。氣色量形貌及化天女量色形貌，一切皆勝。
時諸實天五欲境界一切欲樂，為彼化天五時諸實天五欲境界一切欲樂，為彼化天五欲境界欲樂所覆。以夜摩天王方便力故，令欲境界欲樂所覆。以夜摩天王方便力故，令諸實天諸慢漸薄。爾時，化天與實天眾共集諸實天諸慢漸薄。
爾時，化天與實天眾共集一處，令實天眾威德光明皆悉隱蔽。如閻浮一處，令實天眾威德光明皆悉隱蔽。如閻浮提日光既現，星宿月光一切皆滅；化天威德，提日光既現，星宿月光一切皆滅；
化天威德，令實天眾光明悉滅，亦復如是。時化天眾出令實天眾光明悉滅，亦復如是。時化天眾出勝歌音，令實天音隱蔽不現。於化天音，如閻勝歌音，令實天音隱蔽不現。
於化天音，如閻浮提人中歌音，比於天聲量；色形貌所有勝浮提人中歌音，比於天聲量；色形貌所有勝相亦復如是，如夜摩天勝人色相。時，實天眾相亦復如是，如夜摩天勝人色相。
時，實天眾羞覆心故，向廣池岸。時化天眾在彼池中大羞覆心故，向廣池岸。時化天眾在彼池中大蓮花上歌舞嬉笑，天中所有五欲功德皆悉蓮花上歌舞嬉笑，天中所有五欲功德皆悉
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