亦復如是，變於身形求行人所，承事供給一亦復如是，變於身形求行人所，承事供給一切不違，本非情愛，但以真言力之所攝故。其切不違，本非情愛，但以真言力之所攝故。其藥叉女來事行人，雖即共居事無違者，然惡藥叉女來事行人，雖即共居事無違者，然惡心恒在常伺其短，候得過失即便損害。有愚心恒在常伺其短，候得過失即便損害。
有愚癡者而為欲故求此悉地，不唯自犯邪行之癡者而為欲故求此悉地，不唯自犯邪行之過，亦乃上違諸佛、菩薩、辟支、聲聞一切聖賢過，亦乃上違諸佛、菩薩、辟支、聲聞一切聖賢四大願心。孰有智人坦作斯過？所有一切天、四大願心。孰有智人坦作斯過？
所有一切天、人、阿修羅、夜叉及龍、乾闥婆，乃至部多并諸人、阿修羅、夜叉及龍、乾闥婆，乃至部多并諸鬼類，以信重佛故、為利益故，於世尊前自說鬼類，以信重佛故、為利益故，於世尊前自說本明，乞佛證許，佛以悲願一切攝受。「又復，世本明，乞佛證許，佛以悲願一切攝受。「又復，世尊為於未來一切有情無主無依，分別解說尊為於未來一切有情無主無依，分別解說修真言行，使得上、中及下三品之果。上品果修真言行，使得上、中及下三品之果。
上品果者得神通，入修羅窟隱身自在，及變身為藥者得神通，入修羅窟隱身自在，及變身為藥叉女夫主，或成聖藥，或即變身為密跡等，或叉女夫主，或成聖藥，或即變身為密跡等，或作鬼國之主，或現忿怒之相降諸鬼神及一作鬼國之主，或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等。中品者為求長年，或求愛重或求切宿曜等。中品者為求長年，或求愛重或求貴位或求財富。下品者以法威力及呪藥力，貴位或求財富。
下品者以法威力及呪藥力，治諸天、龍、夜叉一切部多，潛行鬼類作執魅治諸天、龍、夜叉一切部多，潛行鬼類作執魅之病，或以呪力治一切毒，或禁或縛袪一切之病，或以呪力治一切毒，或禁或縛袪一切毒類，或除一切藥毒之病。毒類，或除一切藥毒之病。「又復，佛言：『於諸世間有毒、無毒蛇及眾蟲其「又復，佛言：『於諸世間有毒、無毒蛇及眾蟲其類無量。』略而言之，總有四類，所謂一牙、二牙、類無量。』
略而言之，總有四類，所謂一牙、二牙、三牙、四牙。於此四類分八十種，內二十種舉三牙、四牙。於此四類分八十種，內二十種舉頭而行，六種住即盤身，十二種雖蠚無毒，十頭而行，六種住即盤身，十二種雖蠚無毒，十三種為蛇之王，餘外有半蛇半蟲之類。「又復，三種為蛇之王，餘外有半蛇半蟲之類。
「又復，有毒蟲之類，所謂蝦蟇、蜘蛛及虞馱等，如是有毒蟲之類，所謂蝦蟇、蜘蛛及虞馱等，如是之類其數尚多。然此蟲等毒有六種：一者糞之類其數尚多。然此蟲等毒有六種：一者糞毒，糞著於人即便毒發；二者尿毒，尿著人身毒，糞著於人即便毒發；
二者尿毒，尿著人身即便毒發；三者觸毒，隨觸人身即便毒發；四即便毒發；三者觸毒，隨觸人身即便毒發；
四
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