後得大衰惱，乃覺其業果。後得大衰惱，乃覺其業果。若流轉世間，具受諸苦惱，若流轉世間，具受諸苦惱，皆由無明力，大仙如是說。』皆由無明力，大仙如是說。』
「爾時，釋迦提婆因陀羅化作如是閻羅使者，「爾時，釋迦提婆因陀羅化作如是閻羅使者，為諸天子中有說法，折伏呵責。時天帝釋復為諸天子中有說法，折伏呵責。時天帝釋復為諸天眾示現變化。若諸天子有先世業應為諸天眾示現變化。
若諸天子有先世業應墮畜生，示於無量種種業相，如印印泥。中陰墮畜生，示於無量種種業相，如印印泥。中陰之相互相殘害，共相食噉，生大怖畏，令諸天之相互相殘害，共相食噉，生大怖畏，令諸天子皆悉見之。若諸天子無畜生業，但見畜子皆悉見之。
若諸天子無畜生業，但見畜生互相殘害，不見自身作畜生形。時天帝釋生互相殘害，不見自身作畜生形。時天帝釋復為放逸諸天子等，示化中陰。若諸天子當復為放逸諸天子等，示化中陰。
若諸天子當生餓鬼，為於飢渴焚燒其身，長髮覆面，其形生餓鬼，為於飢渴焚燒其身，長髮覆面，其形醜惡。此諸天子見虛空中，烏鵄諸鳥來啄其醜惡。此諸天子見虛空中，烏鵄諸鳥來啄其眼及耳鼻舌。是時天眾見向所化如是惡相，眼及耳鼻舌。
是時天眾見向所化如是惡相，生大怖畏。餘天見已，白帝釋言：『釋迦天王！何生大怖畏。餘天見已，白帝釋言：『釋迦天王！
何故捨諸天子而自止住？此諸天子皆被繫縛，故捨諸天子而自止住？此諸天子皆被繫縛，或阿修羅、或餘惡人將之欲去，遍須彌山一或阿修羅、或餘惡人將之欲去，遍須彌山一切諸地。我亦曾與阿修羅鬪，未曾覩見如是切諸地。
我亦曾與阿修羅鬪，未曾覩見如是惡相。又阿修羅及其軍眾未曾俱來至此天惡相。又阿修羅及其軍眾未曾俱來至此天中，云何世間失正法耶？不孝父母耶？不中，云何世間失正法耶？
不孝父母耶？不敬沙門、婆羅門耶？不敬耆舊長宿耶？天王！今敬沙門、婆羅門耶？
不敬耆舊長宿耶？天王！
今諸世間不供養如來及法僧耶？不知因果、不諸世間不供養如來及法僧耶？不知因果、不知真諦耶？如護世天王常說此法，今閻浮提知真諦耶？
如護世天王常說此法，今閻浮提不修行耶？今諸天眾皆被惱亂。天王！何故不不修行耶？今諸天眾皆被惱亂。
天王！何故不嚴器仗，乘於伊那大龍象王，身服鎧鉀，擊大嚴器仗，乘於伊那大龍象王，身服鎧鉀，擊大戰鼓莊嚴鬪戰？』有諸天眾，天主同業，向天戰鼓莊嚴鬪戰？』
有諸天眾，天主同業，向天王釋作如是說。復有諸天覩此希有未曾見王釋作如是說。復有諸天覩此希有未曾見事，心生厭離，極大恐怖，諸根振動，歸依帝事，心生厭離，極大恐怖，諸根振動，歸依帝釋作如是言：『唯願天王救護我等。此諸天釋作如是言：『唯願天王救護我等。
此諸天
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