爾時菩薩應未證悟，便即降伏三十六萬俱爾時菩薩應未證悟，便即降伏三十六萬俱胝惡魔，其魔各有百千鬼神眷屬。爾時菩薩胝惡魔，其魔各有百千鬼神眷屬。爾時菩薩以慈鎧仗降伏魔已，便證無上正等菩提。時以慈鎧仗降伏魔已，便證無上正等菩提。
時有梵天來請世尊，於波羅痆斯三轉法輪。時有梵天來請世尊，於波羅痆斯三轉法輪。時會聽者，有大臣子五十餘人，既聞法已，並請會聽者，有大臣子五十餘人，既聞法已，並請出家，及受近圓。出家，及受近圓。
爾時世尊復詣聚落，名白㲲林。有六十人同爾時世尊復詣聚落，名白㲲林。有六十人同為善伴，聞佛說已便得正信。復詣聚落名曰為善伴，聞佛說已便得正信。
復詣聚落名曰軍住，其聚落主有二女人：一字難陀、二名難軍住，其聚落主有二女人：一字難陀、二名難陀波羅，聞佛說法，同前正信。復有一池名憂陀波羅，聞佛說法，同前正信。復有一池名憂樓頻螺，其處有一大仙名曰迦攝，并諸弟子樓頻螺，其處有一大仙名曰迦攝，并諸弟子一千人俱，聞佛說法，咸請出家及受近圓。佛一千人俱，聞佛說法，咸請出家及受近圓。
佛到伽耶頂制底所，有伽耶迦攝，示現三種神到伽耶頂制底所，有伽耶迦攝，示現三種神變事已，遂令迦攝住圓寂處。後往杖林，令摩變事已，遂令迦攝住圓寂處。後往杖林，令摩揭陀主影勝大王得見真諦。與八萬天眾，及揭陀主影勝大王得見真諦。
與八萬天眾，及摩揭陀國婆羅門居士，至王舍城，住於竹林。摩揭陀國婆羅門居士，至王舍城，住於竹林。爾時世尊在竹林園羯蘭鐸迦池側。時鄔波爾時世尊在竹林園羯蘭鐸迦池側。
時鄔波底沙與俱哩多遊行人間，至王舍城，乃見城底沙與俱哩多遊行人間，至王舍城，乃見城中寂靜，便作是念：「有二事因，令彼大城得寂中寂靜，便作是念：「有二事因，令彼大城得寂靜住：或為有他怨怖；或緣有大威德沙門婆靜住：或為有他怨怖；或緣有大威德沙門婆羅門。」作是念已，即行觀星，無他怨怖，面點三羅門。」
作是念已，即行觀星，無他怨怖，面點三畫，漸次遊從。復有無量百千萬人，隨後而去。畫，漸次遊從。復有無量百千萬人，隨後而去。
後於異時，面粧畫已，漸次遊從，隨後無有一後於異時，面粧畫已，漸次遊從，隨後無有一人，便作是念：「我先遊從，乃有無量百千人眾人，便作是念：「我先遊從，乃有無量百千人眾隨從，今無一人，是事云何？」爾時諸佛常法如隨從，今無一人，是事云何？」爾時諸佛常法如餘，佛即作念：「此異學人，一名地師、一名拘哩餘，佛即作念：「此異學人，一名地師、一名拘哩多，已於過去諸佛之所，多種善根、久修福業。多，已於過去諸佛之所，多種善根、久修福業。
猶如熱腫，時節若熟，逢緣發破，即得除愈。此猶如熱腫，時節若熟，逢緣發破，即得除愈。此人根熟，今正是時。」佛又觀其根器云何得度，人根熟，今正是時。」
佛又觀其根器云何得度，
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