發恐怖心。我若遣彼生瞋怒者，令贍部洲悉發恐怖心。我若遣彼生瞋怒者，令贍部洲悉皆震動。我今應可使其驚怖。」即化作龍身大彼皆震動。
我今應可使其驚怖。」即化作龍身大彼三倍，身遶二龍周圍七匝，舉首而住。龍覺身三倍，身遶二龍周圍七匝，舉首而住。
龍覺身重即便睡寤，見彼大身極生驚恐憂惶失計，重即便睡寤，見彼大身極生驚恐憂惶失計，作如是念：「所居之處今被欺奪。」遂化作小身作如是念：「所居之處今被欺奪。」遂化作小身棄宮逃竄。尊者大目連即復本形，遮彼龍前棄宮逃竄。
尊者大目連即復本形，遮彼龍前整容而住，問曰：「汝二龍王欲何所作答？」曰：「有大整容而住，問曰：「汝二龍王欲何所作答？」曰：「有大德龍來至住處，欲害我命奪所居宮，有此難德龍來至住處，欲害我命奪所居宮，有此難緣逃向餘處。」尊者報曰：「我於向者到汝宮中緣逃向餘處。」
尊者報曰：「我於向者到汝宮中不見斯事。」龍曰：「我等親見。」尊者曰：「汝可還宮不見斯事。」龍曰：「我等親見。」
尊者曰：「汝可還宮示我形狀。」龍曰：「大德！豈復欲殺我耶？」尊者曰：示我形狀。」龍曰：「大德！
豈復欲殺我耶？」尊者曰：「我共往看，誰敢相殺？宜可迴去示彼形容。」龍「我共往看，誰敢相殺？
宜可迴去示彼形容。」龍與尊者覆還住處，但覩空宮更無餘物。二龍與尊者覆還住處，但覩空宮更無餘物。
二龍問曰：「將非聖者見我憍暴現驚恐耶？」尊者曰：問曰：「將非聖者見我憍暴現驚恐耶？」尊者曰：「或容如是。」彼龍白言：「聖者！何緣來此？」尊者曰：「或容如是。」
彼龍白言：「聖者！何緣來此？」
尊者曰：「汝等當聽！汝於過去作鄙惡業，墮傍生中受「汝等當聽！汝於過去作鄙惡業，墮傍生中受斯惡報。今時更復作猛毒心，殺害有情無悲斯惡報。
今時更復作猛毒心，殺害有情無悲愍念，從斯沒已除捺洛迦更無生處。」彼二龍愍念，從斯沒已除捺洛迦更無生處。」彼二龍王俱來禮足作如是語：「欲令我等當作何事？」王俱來禮足作如是語：「欲令我等當作何事？」
尊者曰：「汝等今可歸依三寶受五學處，至盡尊者曰：「汝等今可歸依三寶受五學處，至盡形壽不殺生乃至不飲酒，於妙高山有禽獸等形壽不殺生乃至不飲酒，於妙高山有禽獸等依止住者，施以無畏勿令驚恐。」彼龍白言：「我依止住者，施以無畏勿令驚恐。」彼龍白言：「我等愚癡自無覺慧，幸蒙聖者拔濟苦津，自誓等愚癡自無覺慧，幸蒙聖者拔濟苦津，自誓要心謹依言教。從今已去乃至命存，歸依三要心謹依言教。
從今已去乃至命存，歸依三寶受五學處，於諸生類不令苦惱，愛同己子寶受五學處，於諸生類不令苦惱，愛同己子除瞋毒心。」時大目連降二龍已欲還本處，彼除瞋毒心。」時大目連降二龍已欲還本處，彼二龍王禮尊者足白言：「大德！我墜迷津蒙恩二龍王禮尊者足白言：「大德！
我墜迷津蒙恩救濟，至世尊處幸持我語頂禮雙足，『不審世救濟，至世尊處幸持我語頂禮雙足，『不審世尊少病少惱？起居輕利氣力安不？』復更白言：尊少病少惱？起居輕利氣力安不？』
復更白言：
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