佛告諸苾芻：「妙高山王者下從金輪與海水佛告諸苾芻：「妙高山王者下從金輪與海水齊，有八萬踰繕那，從水上高出亦復如是。其齊，有八萬踰繕那，從水上高出亦復如是。其形畟方四面，各有二千踰繕那，人天樂觀相形畟方四面，各有二千踰繕那，人天樂觀相狀端正，上有三十三天四寶所成：東面水精、狀端正，上有三十三天四寶所成：東面水精、南面吠琉璃、西面白銀、北面黃金。於此山下南面吠琉璃、西面白銀、北面黃金。
於此山下大海之中有龍王宮，亦四寶所成受用無闕。大海之中有龍王宮，亦四寶所成受用無闕。有二龍王：名難陀、鄔波難陀，而住於此，各有有二龍王：名難陀、鄔波難陀，而住於此，各有八萬四千諸龍以為眷屬。此二龍王，假使金八萬四千諸龍以為眷屬。
此二龍王，假使金翅鳥王不能損害，所有飲食皆同諸天上妙供翅鳥王不能損害，所有飲食皆同諸天上妙供養。時二龍王由貪愛故，各以其身遶山七匝，養。時二龍王由貪愛故，各以其身遶山七匝，舉首而住，俱作是念：『此等受用皆悉是我福舉首而住，俱作是念：『此等受用皆悉是我福業所招。』以惱嫉心故每日三時吐其毒氣，齊業所招。』
以惱嫉心故每日三時吐其毒氣，齊二百五十踰繕那內，所有鳥獸聞毒氣者並二百五十踰繕那內，所有鳥獸聞毒氣者並皆喪命。龍吐氣已遂便睡著。」時諸苾芻修靜皆喪命。龍吐氣已遂便睡著。」
時諸苾芻修靜慮者，由龍毒氣皮肉變色憔悴萎黃。如世尊慮者，由龍毒氣皮肉變色憔悴萎黃。如世尊說：「汝等苾芻欲求戒淨，可於半月為褒灑陀，說：「汝等苾芻欲求戒淨，可於半月為褒灑陀，求除罪故為隨意事。」時彼苾芻至長淨日皆來求除罪故為隨意事。」
時彼苾芻至長淨日皆來集會，時舊住者怪而問曰：「何故仁等顏狀異集會，時舊住者怪而問曰：「何故仁等顏狀異常萎黃若此？」其靜慮苾芻以緣具告，諸苾芻常萎黃若此？」其靜慮苾芻以緣具告，諸苾芻曰：「龍為惱害何不調伏？」答曰：「此唯世尊及大曰：「龍為惱害何不調伏？」
答曰：「此唯世尊及大聲聞方能制伏，非我所堪。」時諸苾芻以緣白聲聞方能制伏，非我所堪。」時諸苾芻以緣白佛，佛作是念：「我諸弟子誰堪降彼二大龍王？」佛，佛作是念：「我諸弟子誰堪降彼二大龍王？」
佛知大目乾連定能摧伏，便告大目乾連曰：佛知大目乾連定能摧伏，便告大目乾連曰：「汝當觀察難陀、鄔波難陀二大龍王。」時大目「汝當觀察難陀、鄔波難陀二大龍王。」時大目乾連唯然受教，即作如是方便入定，從室羅乾連唯然受教，即作如是方便入定，從室羅伐城沒、於妙高山出，在龍身上經行。龍睡不伐城沒、於妙高山出，在龍身上經行。
龍睡不覺，復行頂上，亦不覺知。目連即入其腹振大覺，復行頂上，亦不覺知。目連即入其腹振大雷霆，睡仍不覺。爾時尊者便作是念：「龍有二雷霆，睡仍不覺。
爾時尊者便作是念：「龍有二緣方可降伏。云何為二？一者令其瞋怒，二者緣方可降伏。云何為二？
一者令其瞋怒，二者
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