在山間樹下禪思，日時欲至便著衣持鉢入在山間樹下禪思，日時欲至便著衣持鉢入城聚落分衛乞食。時有惡魔與八萬四千小城聚落分衛乞食。時有惡魔與八萬四千小鬼神以為眷屬，與善可相逢。魔作是念：『此善鬼神以為眷屬，與善可相逢。
魔作是念：『此善可沙門以得羅漢，既能自度，當復教導一切可沙門以得羅漢，既能自度，當復教導一切餘人使入應真。』生嫉妬心作是念已，便勅諸餘人使入應真。』生嫉妬心作是念已，便勅諸小魔輩使來，從善可口中直入腹者，嬈亂善小魔輩使來，從善可口中直入腹者，嬈亂善可使意顛倒不得正念。然善可已得羅漢，心可使意顛倒不得正念。
然善可已得羅漢，心中自然廓爾開解，即得憶念時佛昔為諸比中自然廓爾開解，即得憶念時佛昔為諸比丘輩說百七十二神王灌頂章句，憶念此已丘輩說百七十二神王灌頂章句，憶念此已即便彈指，一心而誦舉聲唱詠，惡魔眷屬退即便彈指，一心而誦舉聲唱詠，惡魔眷屬退散馳走，部伍營從莫知藏處。」散馳走，部伍營從莫知藏處。」佛語比丘：「我今為汝及未來世諸比丘等，廣佛語比丘：「我今為汝及未來世諸比丘等，廣演灌頂百七十二神王名。此諸神王將從七演灌頂百七十二神王名。
此諸神王將從七萬二千鬼神以為眷屬，各以已之威力共護萬二千鬼神以為眷屬，各以已之威力共護汝等，使諸小魔不得汝便，在所至到無所罣汝等，使諸小魔不得汝便，在所至到無所罣礙，辟除惡毒蛇蚖蝮等，諸獸象龍熊羆之屬，礙，辟除惡毒蛇蚖蝮等，諸獸象龍熊羆之屬，自然消滅無敢當者。若有鬼神往來不去者，自然消滅無敢當者。若有鬼神往來不去者，四天諸王當遣使者持金剛之杵破頭作七四天諸王當遣使者持金剛之杵破頭作七分。」佛告比丘：「此大章句至真至妙，三世諸佛分。」
佛告比丘：「此大章句至真至妙，三世諸佛盡說是大章句，我亦復開此寶函出是章句。盡說是大章句，我亦復開此寶函出是章句。若有比丘帶持之者，所到遊行善神祐助，辟若有比丘帶持之者，所到遊行善神祐助，辟除萬惡、魔不敢當，設有惡意自然滅亡。此大除萬惡、魔不敢當，設有惡意自然滅亡。
此大神典帶持之者，如王佩劍謀賊不敢當，此大神典帶持之者，如王佩劍謀賊不敢當，此大神典亦復如是。若帶持者，外諸惡魔及身中神典亦復如是。若帶持者，外諸惡魔及身中五陰之魔莫不為伏。」佛說此語竟，阿難在右五陰之魔莫不為伏。」
佛說此語竟，阿難在右邊，即便正衣服頭面禮足胡跪，白佛言：「世邊，即便正衣服頭面禮足胡跪，白佛言：「世尊！如來為諸比丘說七萬二千神灌頂章尊！如來為諸比丘說七萬二千神灌頂章句。於未來世法欲滅時，此大章句設有受句。
於未來世法欲滅時，此大章句設有受者，云何授與？」佛語阿難：「此大神典至尊至重，者，云何授與？」佛語阿難：「此大神典至尊至重，
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