證解脫故，弟子初依師學得一俗諦，初相應證解脫故，弟子初依師學得一俗諦，初相應法入三摩地，未能了知顯密二教，亦未知二法入三摩地，未能了知顯密二教，亦未知二諦十二因緣，亦未知般若波羅蜜，是名弟子諦十二因緣，亦未知般若波羅蜜，是名弟子初修習相。」王言：「云何菩薩五種補特伽羅？」菩初修習相。」王言：「云何菩薩五種補特伽羅？」
菩薩言：「所謂囉怛曩補特伽羅、贊捺囉補特伽薩言：「所謂囉怛曩補特伽羅、贊捺囉補特伽羅、鉢訥摩補特伽羅、奔拏哩迦補特伽羅、烏羅、鉢訥摩補特伽羅、奔拏哩迦補特伽羅、烏怛鉢攞補特伽羅。是等於聞、信、戒、施悉能具怛鉢攞補特伽羅。是等於聞、信、戒、施悉能具行為烏波薩迦。」王言：「菩薩此之名相云何分行為烏波薩迦。」
王言：「菩薩此之名相云何分別？」菩薩告言：「於一切法雖得聽聞，而於少別？」菩薩告言：「於一切法雖得聽聞，而於少時皆悉忘失，此名烏怛鉢攞補特伽羅。若於時皆悉忘失，此名烏怛鉢攞補特伽羅。
若於祕密之法雖有所聞，不能為他分別演說，譬祕密之法雖有所聞，不能為他分別演說，譬如軍尼內藏明珠而不顯現，此名奔拏哩迦如軍尼內藏明珠而不顯現，此名奔拏哩迦補特伽羅。或得信心大悲心聞法開解，如竹補特伽羅。或得信心大悲心聞法開解，如竹無節受持通達，此名鉢訥摩補特伽羅。凡聞無節受持通達，此名鉢訥摩補特伽羅。
凡聞法義咸存我見，譬如擊鼓空有其聲，以有我法義咸存我見，譬如擊鼓空有其聲，以有我見不能利他，此名贊捺囉補特伽羅。是四烏見不能利他，此名贊捺囉補特伽羅。是四烏波薩迦，而能一向專心求一切法，信心受持波薩迦，而能一向專心求一切法，信心受持住金剛乘，復次心性猛利、多聞持戒、一切能住金剛乘，復次心性猛利、多聞持戒、一切能捨、了知真實，凡所說法能隨根機，是名囉怛捨、了知真實，凡所說法能隨根機，是名囉怛曩補特伽羅。此一烏波薩迦，常能為諸弟子曩補特伽羅。
此一烏波薩迦，常能為諸弟子說種種法。時金剛阿闍梨如是選擇弟子，若說種種法。時金剛阿闍梨如是選擇弟子，若得清淨殊勝如法弟子，乃可傳付祕密大乘得清淨殊勝如法弟子，乃可傳付祕密大乘一切勝義，當令修習不斷聖種。」印捺囉部帝一切勝義，當令修習不斷聖種。」
印捺囉部帝又復問言：「云何分別祕密大乘？」菩薩告言：「彼又復問言：「云何分別祕密大乘？」菩薩告言：「彼瑜伽顯密二教曼拏羅有二十種，皆悉得名瑜伽顯密二教曼拏羅有二十種，皆悉得名祕密大乘。我今略說灌頂曼拏羅次第。彼灌祕密大乘。
我今略說灌頂曼拏羅次第。彼灌頂阿闍梨欲作灌頂法，先自結淨，選揀勝處，頂阿闍梨欲作灌頂法，先自結淨，選揀勝處，安曼拏羅位。後令弟子結淨已，然阿闍梨加安曼拏羅位。
後令弟子結淨已，然阿闍梨加持五色線五色粉絣地結界作曼拏羅，安布持五色線五色粉絣地結界作曼拏羅，安布
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