魔波旬瞋發懊惱，語菩薩言：『謂釋比丘！汝魔波旬瞋發懊惱，語菩薩言：『謂釋比丘！汝今何故獨坐在此蘭若樹下？』魔出如是虛吼今何故獨坐在此蘭若樹下？』
魔出如是虛吼之聲，『汝意云何我安坐也？或言猶如坐於城之聲，『汝意云何我安坐也？或言猶如坐於城內，自言牢防四壁圍遶。今汝比丘！可不見我內，自言牢防四壁圍遶。
今汝比丘！可不見我所率領來，四種兵眾，象馬車步，諸雜軍等，所率領來，四種兵眾，象馬車步，諸雜軍等，幡旗麾纛，羽蓋旌旂，多諸夜叉，悉食人肉，幡旗麾纛，羽蓋旌旂，多諸夜叉，悉食人肉，善解神射，各把䩕弓，執持利箭槊矛鈎戟刀善解神射，各把䩕弓，執持利箭槊矛鈎戟刀棒、金剛鬪輪斧鉞種種諸仗，駕千萬億象棒、金剛鬪輪斧鉞種種諸仗，駕千萬億象馱馬車，放大吼聲，虛空充塞。其外復有無量馱馬車，放大吼聲，虛空充塞。
其外復有無量諸龍，各各皆乘大黑雲隊，放閃電雹，雰霏諸龍，各各皆乘大黑雲隊，放閃電雹，雰霏亂下。』亂下。』「時，魔波旬從其腰間，拔一利劒，手執速疾，走「時，魔波旬從其腰間，拔一利劒，手執速疾，走向菩薩，口唱是言：『謂釋比丘！我今此劒，截汝向菩薩，口唱是言：『謂釋比丘！
我今此劒，截汝身體，猶如壯士斫於竹束。』而說偈言：身體，猶如壯士斫於竹束。』而說偈言：「『我此寶劒甚剛利，今在手中汝好看，「『我此寶劒甚剛利，今在手中汝好看，沙門汝若不急奔，當斫汝身如竹束。』沙門汝若不急奔，當斫汝身如竹束。』
「爾時，菩薩報魔王言：「爾時，菩薩報魔王言：「『一切魔王滿此地，手悉執刃若須彌，「『一切魔王滿此地，手悉執刃若須彌，彼等不動我一毛，況能割截我身體。彼等不動我一毛，況能割截我身體。魔王汝若有大力，今我欲證取菩提，魔王汝若有大力，今我欲證取菩提，汝若能障我不聽，速作莫住隨汝意。』汝若能障我不聽，速作莫住隨汝意。』
「爾時菩薩說是偈已，復語魔王作如是言：『汝「爾時菩薩說是偈已，復語魔王作如是言：『汝魔波旬！若諸眾生，有千萬億，悉如汝身，盡魔波旬！若諸眾生，有千萬億，悉如汝身，盡力來此，作我障礙，欲妨菩提，令我不得取阿力來此，作我障礙，欲妨菩提，令我不得取阿耨多羅三藐三菩提證者，我終不起離於此耨多羅三藐三菩提證者，我終不起離於此處餘樹下坐。』處餘樹下坐。』
「時，魔波旬語菩薩言：『釋種比丘！汝昔在於優「時，魔波旬語菩薩言：『釋種比丘！汝昔在於優婁頻螺聚落處所尼連河邊，發精進心，六年婁頻螺聚落處所尼連河邊，發精進心，六年苦行，不惜身命，猶不得證阿耨多羅三藐三苦行，不惜身命，猶不得證阿耨多羅三藐三
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