臭穢醜陋劇癰瘡，牙齒增長猶飲出，臭穢醜陋劇癰瘡，牙齒增長猶飲出，脣口耳鼻及眼等，一切皆如水上泡，脣口耳鼻及眼等，一切皆如水上泡，腰髂脊背及尻臀，臭處不淨從血有，腰髂脊背及尻臀，臭處不淨從血有，腹肚屎尿之囊袋，不淨諸物滿其間，腹肚屎尿之囊袋，不淨諸物滿其間，是業皆從愛所生。譬如造輪為碾磑，是業皆從愛所生。譬如造輪為碾磑，愚癡受樂亦如是。若有一切諸智人，愚癡受樂亦如是。
若有一切諸智人，分別是等眾患殃，此處不受如斯樂。分別是等眾患殃，此處不受如斯樂。身體日夜常流血，臭處不憙以眼看，身體日夜常流血，臭處不憙以眼看，兩䏶兩脛雙脚趺，筋骨相縛而立住。兩䏶兩脛雙脚趺，筋骨相縛而立住。
我觀汝等今如此，如幻如化如夢為，我觀汝等今如此，如幻如化如夢為，一切悉從因緣生，五欲無有真實德，一切悉從因緣生，五欲無有真實德，五欲能失諸聖道，牽人將入惡道中，五欲能失諸聖道，牽人將入惡道中，五欲猶如大火坑，亦如雜毒滿諸器，五欲猶如大火坑，亦如雜毒滿諸器，如瞋蛇頭不可觸。此處愚癡多被迷，如瞋蛇頭不可觸。此處愚癡多被迷，強作淨想橫生貪，五欲如受雇客作，強作淨想橫生貪，五欲如受雇客作，與諸婦人作奴僕。捨彼淨戒行道心，與諸婦人作奴僕。
捨彼淨戒行道心，及離智慧寂定禪，住於憒亂喧鬧裏，及離智慧寂定禪，住於憒亂喧鬧裏，捨諸妙法取欲戲，彼人墮地獄不疑。捨諸妙法取欲戲，彼人墮地獄不疑。是等諸幻我見來，以是意中不貪樂，是等諸幻我見來，以是意中不貪樂，欲求畢竟自在樂，亦教他人令共同，欲求畢竟自在樂，亦教他人令共同，我以解脫彼世間，如虛空風不可縛。我以解脫彼世間，如虛空風不可縛。
汝等魔女若滿此，世間一切諸眾生，汝等魔女若滿此，世間一切諸眾生，我心終不分別之，暫共汝等行五欲。我心終不分別之，暫共汝等行五欲。我久已除瞋恚恨，愚癡貪欲一切無，我久已除瞋恚恨，愚癡貪欲一切無，諸佛大智聖世尊，心無有礙如空體。』諸佛大智聖世尊，心無有礙如空體。』
「爾時，魔王波旬女等，善解女人幻惑之法，更「爾時，魔王波旬女等，善解女人幻惑之法，更加情態，益顯嬌姿，莊嚴其身，亦現美妙音加情態，益顯嬌姿，莊嚴其身，亦現美妙音辭巧便，來媚菩薩。而有偈說：辭巧便，來媚菩薩。而有偈說：「『魔王波旬有三女，可愛可喜喜見儔，「『魔王波旬有三女，可愛可喜喜見儔，
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