眾會有得二果，乃至漏盡無生果者。時外道眾會有得二果，乃至漏盡無生果者。時外道輩所向失利，甚懷恚惱，心無暫安，各於靜處輩所向失利，甚懷恚惱，心無暫安，各於靜處求學奇術。天魔波旬慮其怯弱，不能保護昔求學奇術。
天魔波旬慮其怯弱，不能保護昔所授法，乃下化作六師相狀，於一人前現五所授法，乃下化作六師相狀，於一人前現五人術，飛行空中身出水火，分形散體種種變人術，飛行空中身出水火，分形散體種種變現。由是邪徒更相恃賴，念前被辱眾心離散，現。由是邪徒更相恃賴，念前被辱眾心離散，今察己能定可勝彼，即詣王前自誇神異，請今察己能定可勝彼，即詣王前自誇神異，請對試之見其優劣。時洴沙王乃哂之曰：「觀汝對試之見其優劣。
時洴沙王乃哂之曰：「觀汝邪徒愚迷特甚，佛德廣大言莫能宣，欲以螢邪徒愚迷特甚，佛德廣大言莫能宣，欲以螢火與日爭明，蹄岑之水比於巨海，蟻垤之阜火與日爭明，蹄岑之水比於巨海，蟻垤之阜等於須彌，野干卑軀方於師子，小大相形昭等於須彌，野干卑軀方於師子，小大相形昭然自顯。」六師白言：「大王！未測我之殊變，何然自顯。」六師白言：「大王！
未測我之殊變，何因偏心見薄如此。期後七日請置試場。」王詣因偏心見薄如此。期後七日請置試場。」
王詣佛所具陳上事：「唯願世尊暫屈威神，伏除邪佛所具陳上事：「唯願世尊暫屈威神，伏除邪黨悉歸正道。」佛言：「大王！我自知時。」王聞是黨悉歸正道。」佛言：「大王！
我自知時。」王聞是語，謂佛許可，即勅臣吏擇寬廣處，修治平語，謂佛許可，即勅臣吏擇寬廣處，修治平正使令清淨，建立幢旛施設床座。當其會日正使令清淨，建立幢旛施設床座。
當其會日人民企望。於是如來將諸大眾，自王舍城往人民企望。於是如來將諸大眾，自王舍城往毘耶離國。時彼大王名曰㗚磋，將諸臣庶奉毘耶離國。
時彼大王名曰㗚磋，將諸臣庶奉迎於佛。六師邪徒咸唱是言：「久知瞿曇智術迎於佛。六師邪徒咸唱是言：「久知瞿曇智術微淺，將迫較勝畏而避去。」時洴沙王聞佛前微淺，將迫較勝畏而避去。」
時洴沙王聞佛前進，辦諸供具滿五百車，王及臣民可十萬數，進，辦諸供具滿五百車，王及臣民可十萬數，備其所須悉隨佛往。外道即白㗚磋王言：「請備其所須悉隨佛往。外道即白㗚磋王言：「請與沙門捔其神化。」王乃謂曰：「咄哉癡人！自與沙門捔其神化。」
王乃謂曰：「咄哉癡人！自云有道，但慮汝輩自貽毀辱。」王白佛言：「六云有道，但慮汝輩自貽毀辱。」
王白佛言：「六師紛紜欲比奇術，唯願如來制其邪惡。」佛言：師紛紜欲比奇術，唯願如來制其邪惡。」佛言：「大王！我自知時。」聞說是已謂佛許可，嚴治「大王！
我自知時。」聞說是已謂佛許可，嚴治備辦如洴沙王，民庶佇觀期在明日。是時如備辦如洴沙王，民庶佇觀期在明日。
是時如來自毘耶離，統領大眾詣拘睒彌國，時彼大來自毘耶離，統領大眾詣拘睒彌國，時彼大
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