在於樹上，忽然有鷹迅疾而來，撮一小者，將在於樹上，忽然有鷹迅疾而來，撮一小者，將飛空行。爾時，彼兄即向其弟而說偈言：飛空行。爾時，彼兄即向其弟而說偈言：「『獨自一人亦得苦，獨自一人亦得樂，「『獨自一人亦得苦，獨自一人亦得樂，汝啄彼鷹要害處，其若苦困即放汝。汝啄彼鷹要害處，其若苦困即放汝。
汝今身小我薄力，唯汝精勤莫嬾墯。』汝今身小我薄力，唯汝精勤莫嬾墯。』其弟既聞兄語已，欲出勇猛威力事，其弟既聞兄語已，欲出勇猛威力事，盡身極力思量竟，即便要處啄鷹身。盡身極力思量竟，即便要處啄鷹身。
鷹患身體苦痛纏，速疾即放鸚鵡鳥，鷹患身體苦痛纏，速疾即放鸚鵡鳥，鷹以身體患痛故，疾走處處求歸依。鷹以身體患痛故，疾走處處求歸依。其巧鸚鵡鳥脫由，以啄彼鷹最要節，其巧鸚鵡鳥脫由，以啄彼鷹最要節，鷹困無有避藏處，嚴熾鸚鵡鳥空行。鷹困無有避藏處，嚴熾鸚鵡鳥空行。
鷹見鸚鵡逐後飛，捨離遠走求活路，鷹見鸚鵡逐後飛，捨離遠走求活路，爾時啄鷹鸚鵡者，今即我身釋迦是；爾時啄鷹鸚鵡者，今即我身釋迦是；彼鷹即是魔波旬。於時我唯獨自身，彼鷹即是魔波旬。
於時我唯獨自身，已能降伏彼令得，況復於今功德備，已能降伏彼令得，況復於今功德備，那得不伏彼魔王？汝等比丘宜知此。」那得不伏彼魔王？汝等比丘宜知此。」
爾時，諸比丘復白佛言：「世尊！云何魔王波旬爾時，諸比丘復白佛言：「世尊！云何魔王波旬數數欺誑如來，不能得著，而如來常免彼厄數數欺誑如來，不能得著，而如來常免彼厄難？」作是語已，世尊復告諸比丘言：「汝諸比丘！難？」
作是語已，世尊復告諸比丘言：「汝諸比丘！至心諦聽，當為汝說。我非但今被魔波旬所至心諦聽，當為汝說。
我非但今被魔波旬所誑得脫，不曾被其之所惱亂；過去世時，魔王誑得脫，不曾被其之所惱亂；過去世時，魔王波旬誑惑於我，亦不能得嬈亂於我。」時，諸比波旬誑惑於我，亦不能得嬈亂於我。」
時，諸比丘即白佛言：「世尊！其事云何？唯願為我分別丘即白佛言：「世尊！其事云何？
唯願為我分別解說。」解說。」爾時，佛告諸比丘言：「我念往昔有一河，名波爾時，佛告諸比丘言：「我念往昔有一河，名波梨耶多。時彼河岸有一人，是結花鬘梨耶多。
時彼河岸有一人，是結花鬘師，其人有園，在彼河側。而彼河內，時有一師，其人有園，在彼河側。而彼河內，時有一龜，從水而出，至花園中，求食而行，處處經龜，從水而出，至花園中，求食而行，處處經歷，蹋壞其花。時彼園主，見於彼龜處處求歷，蹋壞其花。
時彼園主，見於彼龜處處求
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