汝赤眼，汝今見此軍眾以不？有誰輙欲侵我汝赤眼，汝今見此軍眾以不？有誰輙欲侵我境界。』是時赤眼夜叉之使，即白其王魔波旬境界。』
是時赤眼夜叉之使，即白其王魔波旬言：『大王！當知此是釋種淨飯王子，名悉達多，言：『大王！當知此是釋種淨飯王子，名悉達多，從彼善生村主女前，猶如牛王，作大音聲，向從彼善生村主女前，猶如牛王，作大音聲，向於吉利刈草人邊，乞得一把。有一樹名羖羊於吉利刈草人邊，乞得一把。
有一樹名羖羊多羅尼拘陀樹，漸漸而來，復有五百青雀圍多羅尼拘陀樹，漸漸而來，復有五百青雀圍遶，以初春月所出可愛一切樹木，悉著花遶，以初春月所出可愛一切樹木，悉著花果，枝柯自垂，無識諸樹，猶尚傾頭，低而供果，枝柯自垂，無識諸樹，猶尚傾頭，低而供養，震動大地，欲向於彼菩提樹下。』養，震動大地，欲向於彼菩提樹下。』「爾時，波旬既見菩薩欲向於彼菩提樹下，作「爾時，波旬既見菩薩欲向於彼菩提樹下，作是思惟：『願此釋種，向餘樹下，鋪草而坐，莫是思惟：『願此釋種，向餘樹下，鋪草而坐，莫向於此菩提樹坐。』其心如是思惟念已，告彼向於此菩提樹坐。』
其心如是思惟念已，告彼一切夜叉眾言：『汝等一切諸夜叉輩，宜減少一切夜叉眾言：『汝等一切諸夜叉輩，宜減少許夜叉之眾，速往詣彼菩提樹下伏藏而住，許夜叉之眾，速往詣彼菩提樹下伏藏而住，慎莫使此釋種之子趣向於彼菩提樹間。』其慎莫使此釋種之子趣向於彼菩提樹間。』其夜叉等白魔王言：『謹依大王嚴命所勅。』是時夜叉等白魔王言：『謹依大王嚴命所勅。』
是時夜叉即便抽減少許人眾，去彼菩提樹下不夜叉即便抽減少許人眾，去彼菩提樹下不遠，伏藏而住。其彼魔家諸夜叉眾，遙見菩遠，伏藏而住。其彼魔家諸夜叉眾，遙見菩薩欲來向於菩提樹時，身體赫奕，猶如金山薩欲來向於菩提樹時，身體赫奕，猶如金山照耀放光，不可譬喻。其夜叉眾，既覩見已，即照耀放光，不可譬喻。
其夜叉眾，既覩見已，即說偈言：說偈言：「『此必千光新日出，威德照耀如金山，「『此必千光新日出，威德照耀如金山，憐愍一切諸天人，漸到樹王如師子。』憐愍一切諸天人，漸到樹王如師子。』「時彼樹林所守護神，即以偈頌報答於彼諸「時彼樹林所守護神，即以偈頌報答於彼諸夜叉言：夜叉言：「『世尊千劫功德圓，備滿六度施戒忍，「『世尊千劫功德圓，備滿六度施戒忍，精進禪定及智慧，具足一切諸莊嚴。精進禪定及智慧，具足一切諸莊嚴。
今漸來至向樹王，欲證無上菩提道，今漸來至向樹王，欲證無上菩提道，諸天及人八部眾，思惟如是悉隨行。』諸天及人八部眾，思惟如是悉隨行。』
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