「右面魔子名曰法慧，復向波旬而說偈言：「右面魔子名曰法慧，復向波旬而說偈言：「『彼所樂者非非法，唯有解脫及諸禪，「『彼所樂者非非法，唯有解脫及諸禪，為眾生故樂行慈，於爾五欲無貪著。』為眾生故樂行慈，於爾五欲無貪著。』「左面魔子名旃陀羅，復向波旬而說偈言：「左面魔子名旃陀羅，復向波旬而說偈言：「『大王不聞諸子言，其聲哮吼皆摧裂，「『大王不聞諸子言，其聲哮吼皆摧裂，并有勇健迅捷力，疾往於彼滅沙門。』并有勇健迅捷力，疾往於彼滅沙門。』
「右面魔子名師子吼，復向波旬而說偈言：「右面魔子名師子吼，復向波旬而說偈言：「『野干群鳴大澤中，秪為未聞師子吼，「『野干群鳴大澤中，秪為未聞師子吼，若使一聞師子吼，自當奔馳走十方。若使一聞師子吼，自當奔馳走十方。如是一切無智魔，未聞人中師子吼，如是一切無智魔，未聞人中師子吼，徒自競辯無休止，若使聞已皆銷滅。』徒自競辯無休止，若使聞已皆銷滅。』
「左面魔子名曰惡思，復向波旬而說偈言：「左面魔子名曰惡思，復向波旬而說偈言：「『豈可不見吾軍眾，我有惡思能速成，「『豈可不見吾軍眾，我有惡思能速成，若非世間無智者，何不速起而奔走？』若非世間無智者，何不速起而奔走？』「右面魔子名曰善思，復向波旬而說偈言：「右面魔子名曰善思，復向波旬而說偈言：「『彼非無知乏勢力，汝自凡愚闕勝能，「『彼非無知乏勢力，汝自凡愚闕勝能，汝今未悉彼善權，彼當以智降伏汝。汝今未悉彼善權，彼當以智降伏汝。
我等魔子恒沙眾，如是雄勇遍三千，我等魔子恒沙眾，如是雄勇遍三千，不動菩薩之一毛，豈獨惡思能致損？不動菩薩之一毛，豈獨惡思能致損？無能於彼生惡念，應當尊重起淨心，無能於彼生惡念，應當尊重起淨心，是即三界為法王，汝宜退還勿戰鬪。』」是即三界為法王，汝宜退還勿戰鬪。』」
佛告諸比丘：「魔王爾時又命諸女作如是佛告諸比丘：「魔王爾時又命諸女作如是言：『汝等諸女！可共往彼菩提樹下，誘此釋言：『汝等諸女！可共往彼菩提樹下，誘此釋子壞其淨行。』於是魔女詣菩提樹，在菩薩子壞其淨行。』
於是魔女詣菩提樹，在菩薩前，綺言妖姿三十二種媚惑菩薩：一者揚眉前，綺言妖姿三十二種媚惑菩薩：一者揚眉不語。二者褰裳前進。三者低顏含笑。四者不語。二者褰裳前進。
三者低顏含笑。四者更相戲弄。五者如有戀慕。六者互相瞻視。更相戲弄。
五者如有戀慕。六者互相瞻視。
七者掩斂脣口。八者媚眼斜眄。九者嫈嫇七者掩斂脣口。八者媚眼斜眄。
九者嫈嫇細視。十者更相謁拜。十一以衣覆頭。十二細視。十者更相謁拜。
十一以衣覆頭。十二
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