波羅延言：「我種自說言勝餘種。」佛告頞波羅波羅延言：「我種自說言勝餘種。」佛告頞波羅延：「有驢父馬母，馬為生子，名是何等？」頞波羅延：「有驢父馬母，馬為生子，名是何等？」
頞波羅延言：「名騾。父亦不字為騾，母亦不字為騾。」「若延言：「名騾。父亦不字為騾，母亦不字為騾。」
「若何以字為騾？」「我先祖呼作騾，我隨言騾。」「有馬何以字為騾？」「我先祖呼作騾，我隨言騾。」
「有馬父驢母，驢為生子，若名為何等字為駏驉？父父驢母，驢為生子，若名為何等字為駏驉？父亦不字為駏驉，母亦不字為駏驉，若何知為亦不字為駏驉，母亦不字為駏驉，若何知為駏驉？」「我先祖呼為駏驉，因隨言駏驉。」「婆羅門駏驉？」
「我先祖呼為駏驉，因隨言駏驉。」「婆羅門娶剎利女，剎利女為生子，當名為何等？當言娶剎利女，剎利女為生子，當名為何等？
當言婆羅門種？剎利種？」頞波羅延言：「不知當呼何婆羅門種？剎利種？」
頞波羅延言：「不知當呼何種？」佛言：「若不自知類，何以名騾、駏驉？剎利女種？」佛言：「若不自知類，何以名騾、駏驉？
剎利女為婆羅門生子，入若門中，隨若祠祀，隨若種為婆羅門生子，入若門中，隨若祠祀，隨若種類，是兒然後高明，若曹當承事當出去？我曹類，是兒然後高明，若曹當承事當出去？我曹當承事？婆羅門娶田家女，田家女為生子，子當承事？
婆羅門娶田家女，田家女為生子，子有殺心、有盜心、有婬心、有兩舌心、有惡口心、有有殺心、有盜心、有婬心、有兩舌心、有惡口心、有妄言心、有讒人心、有憙隨愚癡心、有瞋恚心、妄言心、有讒人心、有憙隨愚癡心、有瞋恚心、有祠祀心，有是行者，若曹與相隨不？」「我曹不有祠祀心，有是行者，若曹與相隨不？」「我曹不與相隨。子心意識施行惡，我曹當逐出，不內與相隨。
子心意識施行惡，我曹當逐出，不內我曹群輩中。」佛言：「若曹自說是梵天子孫，生我曹群輩中。」佛言：「若曹自說是梵天子孫，生從口出，死當上天。若曹但見心意識施行惡從口出，死當上天。
若曹但見心意識施行惡便生相逐，何為道說種類？」佛言：「若有婆羅門便生相逐，何為道說種類？」佛言：「若有婆羅門種，中有不孝父母者，憙殺盜行十惡者，死當種，中有不孝父母者，憙殺盜行十惡者，死當趣何道？」頞波羅延言：「心意識施行如是者，死趣何道？」
頞波羅延言：「心意識施行如是者，死當入地獄中。」佛言：「若曹言，我種本梵天，生從當入地獄中。」佛言：「若曹言，我種本梵天，生從口出，於人中最尊。何為入地獄中？」佛言：「天下口出，於人中最尊。
何為入地獄中？」佛言：「天下人無種類、無有常高明者。心意志善、施行好，人無種類、無有常高明者。
心意志善、施行好，是為尊貴；心意、施行惡，是為下賤。」頞波羅延是為尊貴；心意、施行惡，是為下賤。」
頞波羅延自思念：「我本不欲來，眾人共使我來。」自思自思念：「我本不欲來，眾人共使我來。」自思惟：「我本意不得與佛諍，我續言佛道正。」佛惟：「我本意不得與佛諍，我續言佛道正。」
佛言：「若本時言人當種佳，今反就我言心意志言：「若本時言人當種佳，今反就我言心意志
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