大智往昔因緣。時，梵王言：「世尊！乃往過去大智往昔因緣。時，梵王言：「世尊！
乃往過去世中，有一國王，其名域主。彼時有一婆羅世中，有一國王，其名域主。彼時有一婆羅門，名曰堅固，居輔相位，為王之師，聰明大門，名曰堅固，居輔相位，為王之師，聰明大智，具大才略，善治國事。王有太子，名曰黎智，具大才略，善治國事。
王有太子，名曰黎努，王所愛念，聰明大智，復有大才，善了眾努，王所愛念，聰明大智，復有大才，善了眾事。世尊！彼黎努太子，別有六人剎帝利童事。世尊！
彼黎努太子，別有六人剎帝利童子，而為伴友，常所共會，聚砂為戲。彼輔相子，而為伴友，常所共會，聚砂為戲。彼輔相堅固婆羅門，亦有一子，名曰護明，深所愛堅固婆羅門，亦有一子，名曰護明，深所愛念，才智聰利，凡所歷事，無不洞明。世尊！念，才智聰利，凡所歷事，無不洞明。
世尊！而彼輔相參治政事，頗經時歲，其後一時忽而彼輔相參治政事，頗經時歲，其後一時忽趣命終。王聞輔相堅固婆羅門已趣命終，愁趣命終。
王聞輔相堅固婆羅門已趣命終，愁憂懊惱悲軫淚流，撫膝驚惶，癡悶如絕，乃作憂懊惱悲軫淚流，撫膝驚惶，癡悶如絕，乃作是言：『我此輔相，頗有才智，參治國政，深為是言：『我此輔相，頗有才智，參治國政，深為良佐，復常與我共所娛樂，而忽命終，我深良佐，復常與我共所娛樂，而忽命終，我深苦惱。』時，彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅苦惱。』時，彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅門已趣命終，愁憂懊惱悲軫淚流，太子即時門已趣命終，愁憂懊惱悲軫淚流，太子即時往詣王所，到已白言：『父王勿須憂愁，勿須往詣王所，到已白言：『父王勿須憂愁，勿須涕泣，何故自損癡悶如絕？何以故？父王當涕泣，何故自損癡悶如絕？
何以故？父王當知，堅固婆羅門有一長子，名曰護明，具有知，堅固婆羅門有一長子，名曰護明，具有才智，又復聰利，若繼父位，能曉政事，其父才智，又復聰利，若繼父位，能曉政事，其父所解，此子悉知，今有此人，王何憂惱！王應所解，此子悉知，今有此人，王何憂惱！
王應密召，隨事教招，以父所任當授其子。』「時，王密召，隨事教招，以父所任當授其子。』「時，王聞已，即命使人乃謂之曰：『汝往護明童子所聞已，即命使人乃謂之曰：『汝往護明童子所傳如是言：「王今召汝，宜速來此。」』使人受命，傳如是言：「王今召汝，宜速來此。」』
使人受命，即時往詣護明童子所，既到彼已，具宣王勅：即時往詣護明童子所，既到彼已，具宣王勅：『今召於汝，宜速往彼。』時，護明童子聞使人言，『今召於汝，宜速往彼。』時，護明童子聞使人言，即時來詣王所。到已伸敬，令一面坐。時，王即時來詣王所。
到已伸敬，令一面坐。時，王歡喜重復慰諭，作如是言：『我今如實教示於歡喜重復慰諭，作如是言：『我今如實教示於汝，汝父喪逝，雖復愁惱，我今令汝繼其父汝，汝父喪逝，雖復愁惱，我今令汝繼其父
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