薩、熾盛光菩薩、月光菩薩、甘露光菩薩、虛薩、熾盛光菩薩、月光菩薩、甘露光菩薩、虛空藏菩薩、除蓋障菩薩，如是等無數阿僧祇空藏菩薩、除蓋障菩薩，如是等無數阿僧祇菩薩摩訶薩，若諸眾生如前儀軌一一觀想，菩薩摩訶薩，若諸眾生如前儀軌一一觀想，諸微妙字變成大智，大智化成菩薩，各有三諸微妙字變成大智，大智化成菩薩，各有三面，面各三目，或四臂、六臂等，各執幖幟神通面，面各三目，或四臂、六臂等，各執幖幟神通變化，若人志誠持誦依法相續，彼人不久速變化，若人志誠持誦依法相續，彼人不久速得成就無上佛道，利樂一切有情。得成就無上佛道，利樂一切有情。
「復說諸大明王三摩地法。時，阿闍梨觀想「復說諸大明王三摩地法。時，阿闍梨觀想吽字變成大智，大智化成焰鬘得迦忿怒明吽字變成大智，大智化成焰鬘得迦忿怒明王，以日輪為圓光，熾盛如劫火，身色如青雲，王，以日輪為圓光，熾盛如劫火，身色如青雲，身短腹大，六臂六足六面，面各三目，正面開身短腹大，六臂六足六面，面各三目，正面開口作大忿怒相，金剛利牙出外，舌如閃電，頂口作大忿怒相，金剛利牙出外，舌如閃電，頂戴阿閦佛，右面出舌，左面齩脣作忿怒相，頂戴阿閦佛，右面出舌，左面齩脣作忿怒相，頂戴妙吉祥菩薩，右第一手持利劍，第二手持戴妙吉祥菩薩，右第一手持利劍，第二手持金剛杵，第三手持箭，左第一手持羂索及作金剛杵，第三手持箭，左第一手持羂索及作期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，虎皮期剋印，第二手持《般若經》，第三手持弓，虎皮為衣，以八龍嚴飾，髑髏為冠，髮髻黃色，乘於為衣，以八龍嚴飾，髑髏為冠，髮髻黃色，乘於水牛，飾以蓮花為座而垂右足，下面諸魔悉水牛，飾以蓮花為座而垂右足，下面諸魔悉皆驚怖，亦名能降焰魔王，具大辯才，光焰赤皆驚怖，亦名能降焰魔王，具大辯才，光焰赤色，化佛如雲。如是阿闍梨於行住坐臥常住色，化佛如雲。
如是阿闍梨於行住坐臥常住此觀，設復受五慾樂，心如虛空俱不染著，此觀，設復受五慾樂，心如虛空俱不染著，所獲功德無量無邊。此名成一切事大智金所獲功德無量無邊。此名成一切事大智金剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地。剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地。
「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想鉢囉二合字「復說三摩地法。時，阿闍梨觀想鉢囉二合字變成大智，大智化成鉢囉研得迦忿怒明王，變成大智，大智化成鉢囉研得迦忿怒明王，六臂三面，面各三目，身黃色放赤色光，蓮花六臂三面，面各三目，身黃色放赤色光，蓮花上坐垂於一足，以八龍王裝嚴其身，正面微上坐垂於一足，以八龍王裝嚴其身，正面微笑，頂戴阿閦佛，右面青色現忿怒相，左面白笑，頂戴阿閦佛，右面青色現忿怒相，左面白色以齒齩脣，右第一手持金剛杵，第二手持色以齒齩脣，右第一手持金剛杵，第二手持
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