次說第三會，名一切教集瑜伽，於法界宮殿次說第三會，名一切教集瑜伽，於法界宮殿說。一切如來異口同音，問金剛薩埵菩薩一說。一切如來異口同音，問金剛薩埵菩薩一百八問，金剛薩埵菩薩一一答。此經中說大百八問，金剛薩埵菩薩一一答。
此經中說大曼茶羅五部，一一部中五曼茶羅，各具三十曼茶羅五部，一一部中五曼茶羅，各具三十七，都成一大曼茶羅。一一尊各各說四印，所七，都成一大曼茶羅。一一尊各各說四印，所謂大印、三昧耶印、法印、羯磨印，各說成就謂大印、三昧耶印、法印、羯磨印，各說成就法，此經中說一百二十五種護摩爐，一一爐法，此經中說一百二十五種護摩爐，一一爐所求各異。所求各異。
次說第四會，名降三世金剛瑜伽，於須彌盧次說第四會，名降三世金剛瑜伽，於須彌盧頂說。金剛藏等八大菩薩，一一尊各說四種頂說。金剛藏等八大菩薩，一一尊各說四種曼茶羅，初會說降伏摩醯首羅及諸天入曼茶羅，初會說降伏摩醯首羅及諸天入曼茶羅授職位授名號四種曼茶羅，所謂曼茶羅授職位授名號四種曼茶羅，所謂大曼茶羅、三昧耶曼茶羅、法曼茶羅、羯磨曼大曼茶羅、三昧耶曼茶羅、法曼茶羅、羯磨曼茶羅，及一一尊說引入弟子儀及成就法，茶羅，及一一尊說引入弟子儀及成就法，後都說諸尊三昧耶結印次第，及說祕密後都說諸尊三昧耶結印次第，及說祕密禁戒及祕密修行。禁戒及祕密修行。
第五會名世間出世間金剛瑜伽，於波羅奈第五會名世間出世間金剛瑜伽，於波羅奈國空界中，略說五佛曼茶羅，及諸菩薩諸外國空界中，略說五佛曼茶羅，及諸菩薩諸外金剛部曼茶羅，一一曼茶羅具四種，各說引金剛部曼茶羅，一一曼茶羅具四種，各說引入弟子儀及求悉地法。入弟子儀及求悉地法。第六會名大安樂不空三昧耶真實瑜伽，於第六會名大安樂不空三昧耶真實瑜伽，於他化自在天宮說。此經中說普賢菩薩曼茶他化自在天宮說。
此經中說普賢菩薩曼茶羅，次說毘盧遮那曼茶羅，次後說金剛藏等，羅，次說毘盧遮那曼茶羅，次後說金剛藏等，至金剛拳菩薩及外金剛部，說般若理趣。一至金剛拳菩薩及外金剛部，說般若理趣。一一尊具說四種曼茶羅，各說引入弟子儀，授一尊具說四種曼茶羅，各說引入弟子儀，授理趣般若波羅蜜多法及受四種印法，品理趣般若波羅蜜多法及受四種印法，品中各說求世間出世間悉地法。中各說求世間出世間悉地法。
第七會名普賢瑜伽，於普賢菩薩宮殿中說。第七會名普賢瑜伽，於普賢菩薩宮殿中說。此經中說普賢菩薩等，至金剛拳菩薩及此經中說普賢菩薩等，至金剛拳菩薩及
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