所加故，茫然不知魔之悕望。其魔即時惡意所加故，茫然不知魔之悕望。其魔即時惡意於佛及一切阿修羅，便作是言：「觀瞿曇一人於佛及一切阿修羅，便作是言：「觀瞿曇一人於我境界，已得解脫不可追迴，我於欲界悉於我境界，已得解脫不可追迴，我於欲界悉得自在。此凡賤畜生阿修羅不受我教，我當得自在。
此凡賤畜生阿修羅不受我教，我當為其作大衰惱，令彼速捨所治宮殿，然後我為其作大衰惱，令彼速捨所治宮殿，然後我當以神通力，將諸眷屬往見瞿曇。又復與諸當以神通力，將諸眷屬往見瞿曇。又復與諸大臣、勇將、左右諸軍、男夫婦女營從圍遶，以大臣、勇將、左右諸軍、男夫婦女營從圍遶，以第一最勝五音作樂調戲歌舞，一切衣服莊第一最勝五音作樂調戲歌舞，一切衣服莊嚴之具，眾寶香華幢幡寶蓋音聲和合令速嚴之具，眾寶香華幢幡寶蓋音聲和合令速嚴辦，往見瞿曇。我今亦將夫人婇女及以男嚴辦，往見瞿曇。
我今亦將夫人婇女及以男女大眾圍繞，以第一最勝魔之境界神通遊女大眾圍繞，以第一最勝魔之境界神通遊戲五音和合，往見瞿曇。何以故？唯除瞿曇，諸戲五音和合，往見瞿曇。何以故？
唯除瞿曇，諸餘大眾天、龍、乾闥婆、人及阿修羅等，世間大餘大眾天、龍、乾闥婆、人及阿修羅等，世間大眾悉令迷惑，當以堅牢欲網而羅網之，於生眾悉令迷惑，當以堅牢欲網而羅網之，於生死大海不令速度，是故詣彼。餘者留住守此死大海不令速度，是故詣彼。餘者留住守此宮殿。」時魔波旬即將九百六十萬頻婆羅眷宮殿。」
時魔波旬即將九百六十萬頻婆羅眷屬、男夫婦女、童男童女、大臣左右，以魔境屬、男夫婦女、童男童女、大臣左右，以魔境界神通加持，作第一最勝五音伎樂歌舞調界神通加持，作第一最勝五音伎樂歌舞調戲，一切所有令人多憙生染著者悉具備之。戲，一切所有令人多憙生染著者悉具備之。時魔波旬往彼諸宮告言：「悉出，往詣彼所。」時魔波旬往彼諸宮告言：「悉出，往詣彼所。」
而復合掌說偈頌曰：而復合掌說偈頌曰：「唯佛盡除諸煩惱，唯佛能化諸世間，「唯佛盡除諸煩惱，唯佛能化諸世間，唯佛能然正法燈，三界中最我歸依。」唯佛能然正法燈，三界中最我歸依。」爾時，魔王既作如是魔之神通境界力已，從爾時，魔王既作如是魔之神通境界力已，從彼宮出以手散華，所散之華於四天下悉作彼宮出以手散華，所散之華於四天下悉作華蓋在空而住，於一切處悉雨種種寶、種種華蓋在空而住，於一切處悉雨種種寶、種種華如雲而下。當於爾時，世尊仍說住阿蘭若華如雲而下。
當於爾時，世尊仍說住阿蘭若第一義諦。佛告大眾：「汝等一切守攝諸根繫第一義諦。佛告大眾：「汝等一切守攝諸根繫心專念莫令馳散。此魔波旬多將諸眾歌舞心專念莫令馳散。
此魔波旬多將諸眾歌舞
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