自在天王，及諸軍眾、眷屬大小往詣彼所，并自在天王，及諸軍眾、眷屬大小往詣彼所，并與化樂天、兜率陀天、須夜摩天、釋提桓因，及其與化樂天、兜率陀天、須夜摩天、釋提桓因，及其軍眾共詣彼所。復與毘沙門天王并諸軍眾，軍眾共詣彼所。復與毘沙門天王并諸軍眾，毘樓勒叉天王并鳩槃茶軍眾，提頭賴吒天毘樓勒叉天王并鳩槃茶軍眾，提頭賴吒天王并乾闥婆、緊那羅軍眾，毘樓博叉天王及王并乾闥婆、緊那羅軍眾，毘樓博叉天王及諸龍眾，往詣彼所。」作是語時，復有魔王輔諸龍眾，往詣彼所。」
作是語時，復有魔王輔佐大臣名珊遮羅拏，白言：「大王！今者所有諸佐大臣名珊遮羅拏，白言：「大王！今者所有諸天宮殿皆悉空寂，欲界諸天及諸天女一切眷天宮殿皆悉空寂，欲界諸天及諸天女一切眷屬，悉在瞿曇大沙門所聽法而住，如是緊那屬，悉在瞿曇大沙門所聽法而住，如是緊那羅、龍、鬼、夜叉、伽樓羅、鳩槃茶，悉在彼處種羅、龍、鬼、夜叉、伽樓羅、鳩槃茶，悉在彼處種種供養沙門瞿曇，聽受其法。」種供養沙門瞿曇，聽受其法。」
爾時，魔王自觀察已，見諸欲界一切宮殿皆爾時，魔王自觀察已，見諸欲界一切宮殿皆悉空寂，欲界之中所有諸天人非人等，皆悉悉空寂，欲界之中所有諸天人非人等，皆悉集在於瞿曇所而坐聽法，惟有阿修羅未到集在於瞿曇所而坐聽法，惟有阿修羅未到於彼。而作是言：「我今當與諸阿修羅俱詣彼於彼。而作是言：「我今當與諸阿修羅俱詣彼所，令其會眾皆悉惑亂不得正信，勿使瞿曇所，令其會眾皆悉惑亂不得正信，勿使瞿曇教彼大眾諸法如幻，不去不來不合不散不教彼大眾諸法如幻，不去不來不合不散不生不滅，令我欲界皆悉空寂。」復作是言：「我今生不滅，令我欲界皆悉空寂。」
復作是言：「我今當共諸阿修羅并及軍眾疾詣彼所，遮諸眾當共諸阿修羅并及軍眾疾詣彼所，遮諸眾生不令速得越度苦海到於彼岸，以沙門力生不令速得越度苦海到於彼岸，以沙門力速背死法，令我境界勢力減少，我今速往遮速背死法，令我境界勢力減少，我今速往遮護彼諸人非人等。」時魔波旬，即以魔之神通護彼諸人非人等。」時魔波旬，即以魔之神通境界，念四阿修羅王及其軍眾一切眷屬，速境界，念四阿修羅王及其軍眾一切眷屬，速來集在須彌山頂，然後相將共下詣彼瞿曇來集在須彌山頂，然後相將共下詣彼瞿曇沙門所，詐設美言謙下讚歎，示作歸依求見沙門所，詐設美言謙下讚歎，示作歸依求見因緣，當以方便令諸大眾悉生怖畏斷其正因緣，當以方便令諸大眾悉生怖畏斷其正信，又不令彼於瞿曇所生其尊敬，以是令彼信，又不令彼於瞿曇所生其尊敬，以是令彼沙門瞿曇厭患於世速入涅槃。如是魔王，數沙門瞿曇厭患於世速入涅槃。
如是魔王，數數悕望阿修羅眾，然諸阿修羅為佛神力之數悕望阿修羅眾，然諸阿修羅為佛神力之
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