爾時，世尊告波旬言：「汝聞說過魔界法不也？」爾時，世尊告波旬言：「汝聞說過魔界法不也？」波旬白佛言：「世尊！唯然已聞。」佛言：「波旬！若波旬白佛言：「世尊！
唯然已聞。」佛言：「波旬！
若有行如是等法者，一切諸魔無如之何？若有有行如是等法者，一切諸魔無如之何？若有諸魔欲於行人起魔事者，終不能辦，而更諸魔欲於行人起魔事者，終不能辦，而更成就無量罪聚。是故，波旬！汝可發阿耨多羅成就無量罪聚。
是故，波旬！汝可發阿耨多羅三藐三菩提心，於如是過魔界法，應堅持奉三藐三菩提心，於如是過魔界法，應堅持奉行。汝若能如是行者，則能過一切諸魔國界。行。
汝若能如是行者，則能過一切諸魔國界。波旬！喻如百千年垢膩可於一日浣令鮮淨，波旬！
喻如百千年垢膩可於一日浣令鮮淨，如是於百千劫中所集諸不善業，以佛法力如是於百千劫中所集諸不善業，以佛法力故善順思惟，於一日一時盡能消滅。波旬！如故善順思惟，於一日一時盡能消滅。波旬！
如有乾草𧂐大如須彌，以少火投中速能燒盡。有乾草𧂐大如須彌，以少火投中速能燒盡。如是以少慧力故，能除滅無量諸闇冥聚。何如是以少慧力故，能除滅無量諸闇冥聚。
何以故？波旬！慧明勇猛故，無明劣弱故。」時魔以故？波旬！
慧明勇猛故，無明劣弱故。」時魔波旬即作是念：「大慈世尊今憐愍我，而能為波旬即作是念：「大慈世尊今憐愍我，而能為我說菩提心法，我今宜應於如來所種少善我說菩提心法，我今宜應於如來所種少善根。」於是，波旬即化作八萬四千殊妙寶蓋及根。」
於是，波旬即化作八萬四千殊妙寶蓋及無量華鬘、瓔珞、末香、塗香，而告己眷屬言：「諸無量華鬘、瓔珞、末香、塗香，而告己眷屬言：「諸佛、世尊出世甚難，卿等諸人咸應共來至世佛、世尊出世甚難，卿等諸人咸應共來至世尊所，為供養故。」爾時，魔天眷屬中有八萬四尊所，為供養故。」爾時，魔天眷屬中有八萬四千眾及魔波旬，各共持殊妙寶蓋及無量華千眾及魔波旬，各共持殊妙寶蓋及無量華香、瓔珞、末香、塗香，至世尊所設供養已，皆發香、瓔珞、末香、塗香，至世尊所設供養已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。諸餘魔眷屬諸天阿耨多羅三藐三菩提心。
諸餘魔眷屬諸天不發菩提心者，形相嗤笑譏論波旬，復言：不發菩提心者，形相嗤笑譏論波旬，復言：「希有波旬，乃能於沙門瞿曇前，詐現如是篤「希有波旬，乃能於沙門瞿曇前，詐現如是篤信之相，狀如至親。所以然者，波旬或欲於沙信之相，狀如至親。所以然者，波旬或欲於沙門瞿曇所學呪幻方術，是故今於面前，現門瞿曇所學呪幻方術，是故今於面前，現善讚譽耳。」爾時，魔子醜面及餘魔子等，悉無善讚譽耳。」
爾時，魔子醜面及餘魔子等，悉無信心各說是言：「假使沙門瞿曇以諸方術迴信心各說是言：「假使沙門瞿曇以諸方術迴轉魔王者，我等共當設諸方便令如是等經轉魔王者，我等共當設諸方便令如是等經
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