悲救護我等令免斯苦。」悲救護我等令免斯苦。」爾時，世尊語諸大藥叉、羅剎、步多鬼神等言：爾時，世尊語諸大藥叉、羅剎、步多鬼神等言：「汝等當知，從今已去奉持我法，受持戒行，不「汝等當知，從今已去奉持我法，受持戒行，不得違越。汝等若有不順我語者，如殺父母、殺得違越。
汝等若有不順我語者，如殺父母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血亦復如是，若諸阿羅漢、破和合僧、出佛身血亦復如是，若諸藥叉等違我法印，不順我呪者，為大明王棄藥叉等違我法印，不順我呪者，為大明王棄擲於地，頭破七分，身體骨肉悉皆碎壞。若復擲於地，頭破七分，身體骨肉悉皆碎壞。若復藥叉得種種病身生斑黑，不能飛空常墮於藥叉得種種病身生斑黑，不能飛空常墮於地。汝今當知，若有此守護大千國土大明王地。
汝今當知，若有此守護大千國土大明王經所在之處，不得違越自恣其意，當順佛語，經所在之處，不得違越自恣其意，當順佛語，令汝安樂。」時彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神、人及令汝安樂。」時彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神、人及非人，奉佛教勅，各還本處。毘耶離大城王及非人，奉佛教勅，各還本處。
毘耶離大城王及人民，悉得免離一切災難。彼毘耶離大城一人民，悉得免離一切災難。彼毘耶離大城一切飛鳥、鸚鵡、舍利，及俱枳羅、鴛鴦、孔雀，有如切飛鳥、鸚鵡、舍利，及俱枳羅、鴛鴦、孔雀，有如是等眾鳥和鳴，出妙音聲，皆作是言：「如來大是等眾鳥和鳴，出妙音聲，皆作是言：「如來大悲演斯妙法，利益安樂一切眾生，我等今者悲演斯妙法，利益安樂一切眾生，我等今者不為藥叉及羅剎娑、步多鬼神之所殺害，免是不為藥叉及羅剎娑、步多鬼神之所殺害，免是災難。我今自命無所怖懼。」于時復有無數諸災難。
我今自命無所怖懼。」于時復有無數諸天女、諸緊那羅女，各各執持自然珍寶眾妙天女、諸緊那羅女，各各執持自然珍寶眾妙樂器而供養佛。於虛空中復有種種天諸樂樂器而供養佛。
於虛空中復有種種天諸樂器簫、笛、箜篌、琴、瑟、鼓吹如是天樂，不鼓自鳴，器簫、笛、箜篌、琴、瑟、鼓吹如是天樂，不鼓自鳴，而供養佛。復有諸樹所謂吉祥果樹、阿摩羅而供養佛。復有諸樹所謂吉祥果樹、阿摩羅果樹、尼俱律陀樹、波羅利樹，如是等種種諸果樹、尼俱律陀樹、波羅利樹，如是等種種諸樹，皆悉自然出眾妙香。復有百千天眾，於虛樹，皆悉自然出眾妙香。
復有百千天眾，於虛空中恭敬禮拜，同聲讚言：「善哉！善哉！我等今空中恭敬禮拜，同聲讚言：「善哉！善哉！
我等今者獲大勝利。」散種種花，燒種種香而供養佛，者獲大勝利。」散種種花，燒種種香而供養佛，人及非人亦以花香而供養佛。是時四大天人及非人亦以花香而供養佛。
是時四大天王同時合掌，而白佛言：「世尊！云何以此大明王同時合掌，而白佛言：「世尊！云何以此大明王經典佛之密印，守護一切國土城邑聚落，王經典佛之密印，守護一切國土城邑聚落，
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