爾時金剛手大祕密主告大自在天言：「汝今爾時金剛手大祕密主告大自在天言：「汝今諦聽。我已降伏三界諸天如僕從等，所有大諦聽。我已降伏三界諸天如僕從等，所有大惡諸天我亦降伏。」時大自在天白菩薩言：「唯惡諸天我亦降伏。」
時大自在天白菩薩言：「唯願說此降伏三界大惡諸天真言印相，及㡧願說此降伏三界大惡諸天真言印相，及㡧像等成就之法。」時會大眾讚大自在天言：「善像等成就之法。」時會大眾讚大自在天言：「善哉善哉！能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之哉善哉！
能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之法。」法。」時金剛手菩薩即說大忿怒曼拏羅成就之時金剛手菩薩即說大忿怒曼拏羅成就之法。「先作四方曼拏羅，開於四門，門安樓閣具法。
「先作四方曼拏羅，開於四門，門安樓閣具足十六分，外作金剛界。內安忿怒明王，遍身足十六分，外作金剛界。內安忿怒明王，遍身熾焰如彼劫火，身大青色，髑髏莊嚴，作大笑熾焰如彼劫火，身大青色，髑髏莊嚴，作大笑大惡相，能怖畏三界有情。於忿怒明王右邊。大惡相，能怖畏三界有情。
於忿怒明王右邊。安大自在天，身白如月亦如真珠色、白乳色，安大自在天，身白如月亦如真珠色、白乳色，三目四臂，手執三叉及拂。明王左邊安圓滿三目四臂，手執三叉及拂。
明王左邊安圓滿那羅延天，手執輪、寶杖、拂、螺。明王後安帝釋那羅延天，手執輪、寶杖、拂、螺。明王後安帝釋天主。明王面前安大梵天，六面，手執寶幢，身天主。
明王面前安大梵天，六面，手執寶幢，身白如雪亦如軍那花及月色。復次帝釋前安白如雪亦如軍那花及月色。復次帝釋前安龜座或安月，色如真珠及乳。或安迦哩底計龜座或安月，色如真珠及乳。
或安迦哩底計野天，作赤色，以手執拂。帝釋天黃色，身有千野天，作赤色，以手執拂。帝釋天黃色，身有千目，一切莊嚴，以手執拂。大自在天乘牛，那羅目，一切莊嚴，以手執拂。
大自在天乘牛，那羅延天乘金翅鳥，帝釋天乘象，迦哩底計野天延天乘金翅鳥，帝釋天乘象，迦哩底計野天乘孔雀。外第二重曼拏羅安八部多女，其名乘孔雀。外第二重曼拏羅安八部多女，其名曰：曰：「鉢訥摩嚩怛也摩賀鉢訥摩尾「鉢訥摩嚩怛也摩賀鉢訥摩尾部沙尼酥囉賀哩尼嚩囉賀哩摩賀部沙尼酥囉賀哩尼嚩囉賀哩摩賀囉帝部沙尼惹誐怛波隷儞」囉帝部沙尼惹誐怛波隷儞」「此八部多女，即為大富鉢訥摩嚩怛也「此八部多女，即為大富鉢訥摩嚩怛也及摩賀鉢訥摩。此二部多女，身作白色。尾及摩賀鉢訥摩。
此二部多女，身作白色。尾部沙尼及酥囉賀哩尼，此二部多女身部沙尼及酥囉賀哩尼，此二部多女身
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