爾時釋迦牟尼如來告大可畏笑大藥叉將爾時釋迦牟尼如來告大可畏笑大藥叉將然頂言：「而勿怖懅，應常隨順彼觀世音菩薩然頂言：「而勿怖懅，應常隨順彼觀世音菩薩摩訶薩大可畏明王央俱捨真言大祕密壇印摩訶薩大可畏明王央俱捨真言大祕密壇印三昧耶住，乃能使汝及所眷屬則得安隱常三昧耶住，乃能使汝及所眷屬則得安隱常無惱亂。大可畏笑大藥叉將然頂！當詣彼觀無惱亂。大可畏笑大藥叉將然頂！
當詣彼觀世音菩薩摩訶薩，求歸依處。」於是大可畏笑世音菩薩摩訶薩，求歸依處。」於是大可畏笑大藥叉將然頂承佛誥勅，領其眷屬，合掌大藥叉將然頂承佛誥勅，領其眷屬，合掌至心叫呼求救，詣觀世音菩薩摩訶薩前，頂至心叫呼求救，詣觀世音菩薩摩訶薩前，頂禮雙足，白言：「大慈悲者！願垂救護。我及無量禮雙足，白言：「大慈悲者！
願垂救護。我及無量百千俱胝眷屬，今為火燒，受諸苦痛餘命無百千俱胝眷屬，今為火燒，受諸苦痛餘命無幾。我身所有威猛大力，總皆頓盡，唯有骨鎖幾。
我身所有威猛大力，總皆頓盡，唯有骨鎖筋肉相連。」筋肉相連。」爾時觀世音菩薩摩訶薩謂大可畏笑大藥叉爾時觀世音菩薩摩訶薩謂大可畏笑大藥叉將然頂言：「且忍須臾，諦聽諦聽。大可畏笑大將然頂言：「且忍須臾，諦聽諦聽。
大可畏笑大藥叉將然頂！汝性愚癡，毒惡頑嚚、𡡽害滋弊，藥叉將然頂！汝性愚癡，毒惡頑嚚、𡡽害滋弊，常則吸噉欲界一切修善善男子善女人等常則吸噉欲界一切修善善男子善女人等或童男童女福德精氣，長無休息。若有一切修或童男童女福德精氣，長無休息。
若有一切修善眾生居住屋宅、伽藍方處，皆汝虛耗故作破善眾生居住屋宅、伽藍方處，皆汝虛耗故作破壞。一切祕密曼拏羅印三昧耶所作不成，是壞。一切祕密曼拏羅印三昧耶所作不成，是汝遮障虛耗破壞。一切善男子善女人修治汝遮障虛耗破壞。
一切善男子善女人修治一切有為之行、無為禪定福業功德諸善法一切有為之行、無為禪定福業功德諸善法門，汝作破壞，皆無成就。若有眾生正命自活門，汝作破壞，皆無成就。若有眾生正命自活常不殺戮，汝作災疾傷命夭壽。若有眾生常常不殺戮，汝作災疾傷命夭壽。
若有眾生常業殺害，汝作加護一切成就、福命增壽。若有業殺害，汝作加護一切成就、福命增壽。若有眾生常修淨戒、正行正業，便則捨離，作災不眾生常修淨戒、正行正業，便則捨離，作災不遂。若有眾生破犯淨戒、邪命諛諂、慳貪嫉妬，遂。
若有眾生破犯淨戒、邪命諛諂、慳貪嫉妬，汝與和合所作諧偶。世所惡道一切殺法種汝與和合所作諧偶。世所惡道一切殺法種種業果，是汝為本，悉皆增熾。當知一切惡不種業果，是汝為本，悉皆增熾。
當知一切惡不善業，是汝滋增種種成就。佛有一切勝道菩善業，是汝滋增種種成就。佛有一切勝道菩
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