哩嚩滿怛囉頻那頻那鉢囉母哩嚩滿怛囉頻那頻那鉢囉母捺囉阿羯哩沙野阿羯哩捺囉阿羯哩沙野阿羯哩沙野薩哩嚩部旦儞哩摩沙野薩哩嚩部旦儞哩摩他儞哩摩他薩哩嚩訥瑟吒鉢囉吠舍野鉢囉吠舍野曼拏羅末𬽛吠嚩莎多𡁠尾旦他儞哩摩他薩哩嚩訥瑟吒鉢囉吠舍野鉢囉吠舍野曼拏羅末𬽛吠嚩莎多𡁠尾旦多羯囉酤嚕酤嚕摩摩阿迦哩焬多羯囉酤嚕酤嚕摩摩阿迦哩焬賀那賀那捺賀捺賀鉢左鉢左賀那賀那捺賀捺賀鉢左鉢左摩尾藍末野摩尾藍末野摩摩三摩尾藍末野摩尾藍末野摩摩三摩野摩褥三摩囉吽吽發吒摩野摩褥三摩囉吽吽發吒發吒塞怖吒野塞怖吒野薩哩嚩賒波哩布囉哥呬呬發吒塞怖吒野塞怖吒野薩哩嚩賒波哩布囉哥呬呬婆誐鑁緊唧囉野西摩摩薩哩嚩哩湯娑達野娑嚩賀」婆誐鑁緊唧囉野西摩摩薩哩嚩哩湯娑達野娑嚩賀」爾時，一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變爾時，一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變化明王真言已，歎未曾有，唯念大遍照金剛化明王真言已，歎未曾有，唯念大遍照金剛如來。「此出世大智神通變化焰鬘得迦忿怒如來。
「此出世大智神通變化焰鬘得迦忿怒明王，能降伏大惡眾生，若持誦人欲作降伏明王，能降伏大惡眾生，若持誦人欲作降伏諸惡法，當用一髑髏，選擇不損壞無縫、兩耳諸惡法，當用一髑髏，選擇不損壞無縫、兩耳相通圓滿者，或一縫至兩縫及耳不通者亦相通圓滿者，或一縫至兩縫及耳不通者亦可作法，得此髑髏已，持誦人依法誦五如來可作法，得此髑髏已，持誦人依法誦五如來及四親近菩薩真言加持，然後取惡人足下及四親近菩薩真言加持，然後取惡人足下土，盛髑髏內，持誦人以足踏之，即誦焰鬘土，盛髑髏內，持誦人以足踏之，即誦焰鬘得迦明王真言，速得降伏。」得迦明王真言，速得降伏。」
爾時，世尊大遍照金剛如來復入大不空最爾時，世尊大遍照金剛如來復入大不空最勝金剛甘露忿怒金剛三摩地，出此定已，從勝金剛甘露忿怒金剛三摩地，出此定已，從三金剛說尾覲難得迦大忿怒明王真言曰：三金剛說尾覲難得迦大忿怒明王真言曰：
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