復有種種殊妙供養，以金剛輪寶等而為裝復有種種殊妙供養，以金剛輪寶等而為裝嚴。此是遍照如來種種變化所成，乃至如來嚴。此是遍照如來種種變化所成，乃至如來大智所生諸佛，所謂阿閦佛、大寶生佛、無量大智所生諸佛，所謂阿閦佛、大寶生佛、無量壽佛、不空成就佛等。壽佛、不空成就佛等。
復次，於四面門出生諸菩薩眾及諸賢聖忿復次，於四面門出生諸菩薩眾及諸賢聖忿怒明王，及唧吒唧致、訥多訥帝、緊羯囉緊羯怒明王，及唧吒唧致、訥多訥帝、緊羯囉緊羯哩等無數眷屬。彼佛安住三摩地，常不捨大哩等無數眷屬。彼佛安住三摩地，常不捨大智大慈大悲，發大精進救度眾生。於彼會中智大慈大悲，發大精進救度眾生。
於彼會中復有無數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊復有無數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等無數眷屬，圍遶世那羅、摩睺羅伽、人非人等無數眷屬，圍遶世尊大遍照金剛如來。尊大遍照金剛如來。爾時，世尊於會眾中顧視金剛手大菩薩已，爾時，世尊於會眾中顧視金剛手大菩薩已，放大光明普照眾會，其光復還入於佛身。放大光明普照眾會，其光復還入於佛身。
爾時，金剛手菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右爾時，金剛手菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，踊躍歡喜瞻仰尊顏，擲金剛杵，右膝著地，肩，踊躍歡喜瞻仰尊顏，擲金剛杵，右膝著地，合掌恭敬作禮世尊而白佛言：「何因何緣放合掌恭敬作禮世尊而白佛言：「何因何緣放大光明？諸佛如來若無因緣非放光明，今見大光明？諸佛如來若無因緣非放光明，今見此光，我等眾會悉皆驚怪。唯願世尊作師子此光，我等眾會悉皆驚怪。
唯願世尊作師子吼，為我等故而與宣說。」吼，為我等故而與宣說。」爾時，世尊受金剛手菩薩請已，入大三摩地，爾時，世尊受金剛手菩薩請已，入大三摩地，其名大智變化瑜伽大教王，於一切教中最其名大智變化瑜伽大教王，於一切教中最上最尊，所作之法不難成就。此金剛智大樂上最尊，所作之法不難成就。
此金剛智大樂方便一切真實藏，善作最勝智慧方便大樂方便一切真實藏，善作最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩地。金剛大變化金剛三摩地。爾時，世尊從三摩地出已，說瑜伽大教王經爾時，世尊從三摩地出已，說瑜伽大教王經三昧曼拏羅及種種法，所謂：「㡧像法、觀想法、三昧曼拏羅及種種法，所謂：「㡧像法、觀想法、持誦法、作忿怒儀顧視法、三摩地法、鉤召法、持誦法、作忿怒儀顧視法、三摩地法、鉤召法、禁伏法、打諸惡魔法、期剋法、病患法、熱惱法、禁伏法、打諸惡魔法、期剋法、病患法、熱惱法、成事法、究竟法、灌頂法、阿闍梨儀相法、攝受成事法、究竟法、灌頂法、阿闍梨儀相法、攝受
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