其兩眼視魔波旬，口吐惡氣觸魔王身，展其兩眼視魔波旬，口吐惡氣觸魔王身，展轉不安。轉不安。「爾時，上界淨居諸天欲菩薩勝，於魔王邊生「爾時，上界淨居諸天欲菩薩勝，於魔王邊生慈愍心，以漏盡故無復瞋心。是時彼處所有慈愍心，以漏盡故無復瞋心。
是時彼處所有諸天，其有信敬於菩薩者，在菩提樹，見是魔諸天，其有信敬於菩薩者，在菩提樹，見是魔眾遍滿於地擾亂菩薩，見已皆悉在虛空中，眾遍滿於地擾亂菩薩，見已皆悉在虛空中，口各唱言：『嗚呼嗚呼！』而有偈說：口各唱言：『嗚呼嗚呼！』而有偈說：「『菩提樹下集諸天，見魔眾欲害菩薩，「『菩提樹下集諸天，見魔眾欲害菩薩，信法世間解脫故，口大唱言嗚呼聲。』信法世間解脫故，口大唱言嗚呼聲。』
「爾時菩薩唯思念法，心不擾亂，亦復不作餘「爾時菩薩唯思念法，心不擾亂，亦復不作餘異意情。時菩薩語魔波旬言：『欲界天子！我身異意情。時菩薩語魔波旬言：『欲界天子！
我身既是剎利族姓，我之種類不曾妄語，唯有實既是剎利族姓，我之種類不曾妄語，唯有實誓；汝何所作可速疾為，莫久停住。』時魔波誓；汝何所作可速疾為，莫久停住。』
時魔波旬語菩薩言：『如汝所語，我今欲得破碎汝身，旬語菩薩言：『如汝所語，我今欲得破碎汝身，作於百段。為汝在前，欲共我鬪？為復令我在作於百段。為汝在前，欲共我鬪？
為復令我在前害汝？』時菩薩語魔波旬言：『我無弓箭及以前害汝？』時菩薩語魔波旬言：『我無弓箭及以刀杖可斫射汝，其事雖然，但我即今必先刀杖可斫射汝，其事雖然，但我即今必先降汝，訖當作佛。』爾時，魔王波旬即勅自軍眾降汝，訖當作佛。』
爾時，魔王波旬即勅自軍眾言：『汝等各自盡身力用勇猛，莫住恐怖，於此言：『汝等各自盡身力用勇猛，莫住恐怖，於此釋種之子，現大變動恐怖之事。』時其魔眾，既釋種之子，現大變動恐怖之事。』時其魔眾，既得勅已，白魔王言：『如大天勅，我等不違。』即便得勅已，白魔王言：『如大天勅，我等不違。』
即便各各出自身力，示現可畏恐菩薩故。是魔眾各各出自身力，示現可畏恐菩薩故。是魔眾中或有諸鬼，口吐長舌，搖動頤頷，牙齒甚利，中或有諸鬼，口吐長舌，搖動頤頷，牙齒甚利，欲齩菩薩；其眼團圓，猶如師子，其耳拳曲，欲齩菩薩；
其眼團圓，猶如師子，其耳拳曲，猶如鐵鈎，欲傷菩薩狀甚可畏。走向菩薩，作猶如鐵鈎，欲傷菩薩狀甚可畏。走向菩薩，作是恐怖，或有張口仰立直視欲吞菩薩。而有是恐怖，或有張口仰立直視欲吞菩薩。
而有偈說：偈說：「『魔眾如是可畏來，彼聖卓然不驚動，「『魔眾如是可畏來，彼聖卓然不驚動，如大智見小兒戲，菩薩觀魔亦復然。』如大智見小兒戲，菩薩觀魔亦復然。』
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