叉，諸乾闥婆，及阿修羅、緊陀羅、摩睺羅伽、叉，諸乾闥婆，及阿修羅、緊陀羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、羅剎、毘舍遮等，一切大眾，而勅之鳩槃茶、羅剎、毘舍遮等，一切大眾，而勅之言：『汝等悉集！聽我處分。有一釋迦種姓之言：『汝等悉集！聽我處分。
有一釋迦種姓之子，欲取菩提。我等相共至於彼處，斷其如此子，欲取菩提。我等相共至於彼處，斷其如此勇猛之心，勿令取證。』勇猛之心，勿令取證。』
「爾時魔王長子商主，白其父王魔波旬言：『父「爾時魔王長子商主，白其父王魔波旬言：『父王如是，子心不樂。何以故？而今父王欲共王如是，子心不樂。何以故？
而今父王欲共悉達菩薩大士而作怨讎，唯恐後時，父王內悉達菩薩大士而作怨讎，唯恐後時，父王內心悔無所及。』作是語已，時魔波旬告子商心悔無所及。』作是語已，時魔波旬告子商主，作如是言：『咄汝小兒！愚暗淺短，未曾知我主，作如是言：『咄汝小兒！
愚暗淺短，未曾知我變化神通，未曾覩我自在威力。』變化神通，未曾覩我自在威力。』「爾時商主白其父言：『父王當知！我非父王愚「爾時商主白其父言：『父王當知！
我非父王愚癡之兒，亦非不知父王神通威力自在，但父癡之兒，亦非不知父王神通威力自在，但父王今未知悉達菩薩神通，未見悉達菩薩德王今未知悉達菩薩神通，未見悉達菩薩德力。其事雖然，但願父王！至於彼邊，應當自見力。其事雖然，但願父王！
至於彼邊，應當自見應當自知彼之神通。』應當自知彼之神通。』「爾時，欲界魔王波旬，不取其子商主之言，聞「爾時，欲界魔王波旬，不取其子商主之言，聞已忽然裝束四種精銳兵眾，悉令聚集，帶甲已忽然裝束四種精銳兵眾，悉令聚集，帶甲持仗，譬如大力最猛健將，率領可畏雜種軍持仗，譬如大力最猛健將，率領可畏雜種軍眾人，覩之時能令毛竪，世未曾見又未曾聞。眾人，覩之時能令毛竪，世未曾見又未曾聞。
如是無量百千萬億天神鬼兵，所謂一身能如是無量百千萬億天神鬼兵，所謂一身能現多種百千面孔，其一一面能出無量種種現多種百千面孔，其一一面能出無量種種蛇身，手脚繚戾，形容可畏。皆執弓箭槊矛蛇身，手脚繚戾，形容可畏。皆執弓箭槊矛槌棒斧鑿刀劍、最勝金剛諸器仗等，或復槌棒斧鑿刀劍、最勝金剛諸器仗等，或復身體頭目手足眾雜異形，或復頂上大火熾身體頭目手足眾雜異形，或復頂上大火熾然，或於肚邊出極猛火，或復語言麤澁叫然，或於肚邊出極猛火，或復語言麤澁叫喚，或執犁木，或持杵等如是諸物。眼孔可喚，或執犁木，或持杵等如是諸物。
眼孔可畏，或眼睛睞，視䀎高低。或口喎斜而復多畏，或眼睛睞，視䀎高低。或口喎斜而復多齒。其舌廣大，現多種形，或舌下垂，或舌拳齒。
其舌廣大，現多種形，或舌下垂，或舌拳
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