光明，照耀百千由旬。又想吽字黑色現日輪光明，照耀百千由旬。又想吽字黑色現日輪上，有五色光周遍圍遶。復想光中吽字變成上，有五色光周遍圍遶。
復想光中吽字變成大金剛杵，黑色有大光明。復想金剛杵化生大金剛杵，黑色有大光明。復想金剛杵化生諸佛如來及諸明王，細如胡麻遍滿虛空，具諸佛如來及諸明王，細如胡麻遍滿虛空，具諸相好光明圍遶。復想如是諸佛如來，各度諸相好光明圍遶。
復想如是諸佛如來，各度眾生皆成正覺。度生畢已，還復入於金剛杵眾生皆成正覺。度生畢已，還復入於金剛杵內。又復觀想從金剛杵化出大金剛陪囉內。
又復觀想從金剛杵化出大金剛陪囉嚩，而有九面：第一正面如摩呬沙目佉相，作嚩，而有九面：第一正面如摩呬沙目佉相，作大黑色；於右邊設哩誐上有三面，中面青色、大黑色；於右邊設哩誐上有三面，中面青色、右面赤色、左面黃色，皆忿怒相；左邊設哩誐右面赤色、左面黃色，皆忿怒相；
左邊設哩誐上亦三面，中面白色、右面煙色、左面黑色，皆上亦三面，中面白色、右面煙色、左面黑色，皆忿怒相；二設哩誐中間作第八面，大赤色忿忿怒相；二設哩誐中間作第八面，大赤色忿怒相；次上作第九面，作忿怒童子相，黃色，頭怒相；
次上作第九面，作忿怒童子相，黃色，頭有五髻，作童子裝嚴。如是九面皆有三目，現有五髻，作童子裝嚴。如是九面皆有三目，現大惡相或大笑相，吐舌外出眉相顰蹙，裸身大惡相或大笑相，吐舌外出眉相顰蹙，裸身大腹頭髮堅立，象皮為衣髑髏裝嚴，具三大腹頭髮堅立，象皮為衣髑髏裝嚴，具三十四臂：右第一手執刀、第二手執頻泥波羅、十四臂：右第一手執刀、第二手執頻泥波羅、第三手執擣杵、第四手執麁哩迦、第五手執第三手執擣杵、第四手執麁哩迦、第五手執迦拏野、第六手執斧、第七手執椿、第八手迦拏野、第六手執斧、第七手執椿、第八手執人頭、第九手執鉤、第十手執寶捧、第十執人頭、第九手執鉤、第十手執寶捧、第十一手執朅椿誐、第十二手執輪、第十三手一手執朅椿誐、第十二手執輪、第十三手執金剛杵、第十四手執金剛骨朵、第十五手執金剛杵、第十四手執金剛骨朵、第十五手執劍、第十六手執拏摩嚕迦；左第一手執髑執劍、第十六手執拏摩嚕迦；
左第一手執髑髏、第二手執人頭、第三手執契吒迦、第四手髏、第二手執人頭、第三手執契吒迦、第四手執人足、第五手執羂索、第六手執弓、第七手執人足、第五手執羂索、第六手執弓、第七手執頞怛囉、第八手執鈴、第九手執人手、第十執頞怛囉、第八手執鈴、第九手執人手、第十手執屍衣、第十一手執籤人、第十二手執火手執屍衣、第十一手執籤人、第十二手執火爐、第十三手執拶沙迦、第十四手作期剋印、爐、第十三手執拶沙迦、第十四手作期剋印、第十五手執幡、第十六手執帆；左右二手執第十五手執幡、第十六手執帆；
左右二手執
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